金活醫藥集團公開發售及配售

Kingworld Medicines Group Limited
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金活醫藥集團有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （於開曼群島注冊成立的有限公司）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公開發售及配售
　　　　　　　　　　　　　　　 股份發售的發售股份數目： 150,000,000 股股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（視乎超額配股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公開發售股份數目： 15,000,000 股股份（可予調整）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配售股份數目： 135,000,000 股股份（可予調整及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　視乎超額配股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發售價： 不高於每股發售股份1.60港元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（須於申請時以港元全數繳足，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　另加1%經紀傭金、0.003%證監會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交易徵費及0.005%聯交所交易費，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　并可予退還）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面值： 每股股份0.10港元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份代號： 01110

本公司已向聯交所上市委員會申請批準已發行股份及根據公開發售及配售將予發行的股份（包括根據行使超額配股權而可能發行的任何額外股份）以及根據購股權計劃可能發行的任何股份上市及買賣。股份預期將於二零一零年十一月二十五日（星期四）上午九時三十分開始於聯交所買賣。股份將以每手4,000股為買賣單位。公開發售股份的申請僅會以招股章程及相關申請表格所載條款及條件為考慮基準。應注意，重復申請或疑屬重復申請或申請超過甲組或乙組項下初步可供認購的7,500,000股公開發售股份將不獲受理。如招股章程所述，待已發行及將予發行股份獲批準於聯交所主板上市及買賣以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易須於下一個營業日於中央結算系統內結算。中央結算系統內的一切活動均須遵照不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。已作出一切必要安排以使股份獲納入中央結算系統。

股份發售包括：初步公開發售15,000,000股發售股份，占股份發售所提呈的發售股份總數的10%（可予重新分配），以及初步配售135,000,000股發售股份，占股份發售所提呈的發售股份總數的90%（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。僅就分配而言（零碎股份多寡可予調整），公開發售項下可供認購的公開發售股份總數（經計及公開發售與配售之間可能獲重新分配的發售股份數目）將分為兩組：甲組及乙組。甲組的公開發售股份將公平分配予已申請總認購價為5,000,000港元或以下（不包括應付經紀傭金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的申請人。乙組的公開發售股份將公平分配予已申請總認購價為5,000,000港元以上及最多為乙組總值（不包括應付經紀傭金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的申請人。

倘出現超額認購，根據公開發售向投資者分配甲組及乙組的公開發售股份，僅會以公開發售所接獲的有效申請水平為分配基準。各組的分配基準可能不同，視乎各申請人有效申請的公開發售股份數目而定，但除此之外，將嚴格按比例及以4,000股股份為一手分配。在適用情況下，公開發售股份的分配可包含抽簽，這意味著部分申請人可能會較申請相同數目公開發售股份的其他申請人獲分配較多股份，而未中簽的申請人可能不會獲得任何公開發售股份。

視乎公開發售所接獲的有效申請數目而定，公開發售與配售之間的發售股份分配，可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配。倘公開發售或配售其中一項未獲足額認購，獨家全球協調人有權按其認為合適的比例和方式，將未獲認購的公開發售股份的全部或任何部分重新分配至配售（或由配售重新分配至公開發售，視乎適用情況而定），前提是配售的需求足以吸納該等獲重新分配的公開發售股份。重新分配（如有）的詳情，將於分配結果公布中披露，該公布預期將於二零一零年十一月二十四日（星期三）刊發。

申請人應注意，甲組及乙組的申請或會有不同的分配比例。倘其中一組（而非兩組）的公開發售股份認購不足，多出的公開發售將撥入另一組以滿足該組的需求，并作出相應分配。申請人僅可從甲組或乙組獲分配公開發售股份，但不可兩者兼得。重復或疑屬重復申請或申請超過甲組或乙組的公開發售股份100%（即7,500,000股公開發售股份）將被拒絕受理。僅可以一份白色或一份黃色申請表格，或透過向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示為任何人士的利益提出一份申請。公開發售的各名申請人亦須於其所提交的申請中作出承諾并確認，其本身或其代為提出申請的任何人士，并無表示有意或已認購且不會表示有意或認購配售項下的任何發售股份，而倘上述承諾及／或確認遭違反及／或失實（視乎情況而定）或該名申請人已獲或將獲配發或分配配售項下的配售股份，有關申請將被拒絕受理。

申請人如以白色申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，并於申請時表明擬親自前往香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取股票（如適用）及退款支票（如適用），則可於二零一零年十一月二十四日（星期三）或本公司在本公司網站www.kingworld.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk通知的其他寄發／領取股票／電子自動退款指示／退款支票的日期上午九時正至下午一時正親身前往領取股票（如適用）及退款支票（如適用）。領取時須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件及（如適用）授權文件。倘　閣下為個人并選擇親自領取，則不得授權任何其他人士代　閣下領取。倘　閣下為公司申請人并選擇親自領取，則須由授權代表攜帶蓋有公司印監的公司授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時均須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。未獲領取的退款支票（如適用）及／或股票（如適用）將於領取時間屆滿後，於寄發日期按申請人指定的地址以普通郵遞方式寄予申請人，風險概由申請人自行承擔。

申請人如以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，并在其申請表格上表明擬親自領取退款支票，則可親自領取退款支票（如有），惟不能選擇領取其股票，其股票將存入中央結算系統，以記存入其指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。

黃色申請表格申請人領取退款支票的手續與白色申請表格申請人的手續相同。除使用黃色申請表格外，申請人亦可以電子方式指示香港結算安排香港結算代理人代為透過中央結算系統申請公開發售股份。

分配予該等申請人的任何公開發售股份將以香港結算代理人的名義登記，并直接存入中央結算系統以按申請人的指示記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。

申請人如透過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，并擬親自前往香港股份過戶登記處領取股票（如適用），可於二零一零年十一月二十四日（星期三）上午九時正至下午一時正親身前往卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取股票（如適用）。領取時須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件及（如適用）授權文件。如申請人透過網上白表服務以單一銀行賬戶支付申請股款提交申請，而其申請全部或部分不成功及╱或最終發售價與申請人提交申請時初步支付的最高發售價不同，則將於二零一零年十一月二十四日（星期三）或前後向提交申請的付款銀行賬戶發送電子自動退款指示。如申請人透過網上白表服務以多個銀行賬戶支付申請股款提交申請，而其申請全部或部分不成功及╱或最終發售價與申請人提交申請時初步支付的最高發售價不同，則將於二零一零年十一月二十四日（星期三）或前後以普通郵遞方式按申請人向指定網上白表服務供應商發出的申請指示內所注明的地址寄回退款支票，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如申請少於1,000,000股公開發售股份，或申請1,000,000股或以上公開發售股份但并無選擇親身領取退款支票（如適用）及／或股票（如適用），則其退款支票（如適用）及／或股票（如適用）將於二零一零年十一月二十四日（星期三）以普通郵遞方式寄往申請人於白色或黃色申請表格或透過網上白表服務遞交的申請所指定的地址。

公開發售股份的申請僅會以招股章程及相關申請表格所載條款及條件為考慮基準。申請人如欲以本身的名義獲配發公開發售股份，應填妥及簽署白色申請表格或根據網上白表服務透過網上白表服務供應商的指定網站www.hkepio.hk遞交網上申請。

申請人如希望以香港結算代理人的名義獲發分配得的公開發售股份并直接存入中央結算系統以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開設的股份戶口，則應(i)填妥并簽署黃色申請表格（黃色申請表格連同招股章程可於二零一零年十一月十二日（星期五）上午九時正至二零一零年十一月十七日（星期三）中午十二時正一般辦公時間內，於香港中環德輔道中199號維德廣場二樓香港結算存管處服務柜臺索取；申請人的經紀亦可能備有申請表格及招股章程可供索取）；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

根據公開發售包銷協議，本公司將向獨家全球協調人授出權利，可由包銷協議日期起至公開發售截止遞交申請日期起計30日止期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共22,500,000股額外股份，占股份發售項下初步可供認購的發售股份總數的15%，以補足配售的超額配發（如有）。倘超額配股權獲行使，將於本公司網站www.kingworld.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk另行刊登公布。

就股份發售而言，獨家全球協調人或其任何一致行動人士（代表公開發售包銷商），可在上市日期後一段限定期間內超額分配或進行任何交易，以穩定或維持股份的市價在高於不進行穩定價格措施的情況下的水平。該等交易可於許可進行有關交易的所有司法權區進行，惟在各情況下均須遵守香港的所有適用法例及監管規定。然而，獨家全球協調人或其任何一致行動人士均無責任進行此等穩定價格的活動。該等穩定價格行動一經展開，將由獨家全球協調人或其任何一致行動人士全權酌情進行，并可隨時終止，且必須於截止遞交公開發售申請日期起計30日內結束。可超額分配的股份數目不會超過於行使超額配股權時可出售的股份數目， 即22,500,000股股份，占股份發售項下初步可供認購的新股份總數的15%。穩定價格措施及證券及期貨條例對有關措施的監管的詳情載於招股章程。

發售價預期將由獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司於定價日（當發售股份的需求得以厘定時）或之前通過協議厘定。定價日預期將於二零一零年十一月十八日（星期四）或前後，惟無論如何不會遲於二零一零年十一月二十三日（星期二）（香港時間）。申請認購公開發售項下的公開發售股份的投資者於申請時必須支付最高發售價每股公開發售股份1.60港元連同1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。獨家全球協調人（代表包銷商）可在本公司同意下，於截止遞交公開發售股份當日早上或之前，隨時調低招股章程所述的發售股份數目及／或指示性發售價范圍（即每股公開發售股份1.33港元至1.60港元）。在此情況下，調低發售股份數目及／或指示性發售價范圍的通知，最遲須於截止遞交公開發售申請日期當日上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）及本公司網站www.kingworld.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk登載。股票僅在股份發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及費用－終止理由」一節所載的終止權利并未被行使的情況下，方會於二零一零年十一月二十五日（星期四）上午八時正成為有效的所有權憑證。倘獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司未能議定發售價，則股份發售將不會進行并即時失效。

股份發售須待招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售的條件」一節所述的條件獲達成後，方可作實。倘條件未能於招股章程所指定的日期和時間前獲達成或豁免，則股份發售將因此失效，而根據股份發售自申請人收取的所有申請股款，連同經紀傭金、證監會交易徵費及聯交所交易費將按「如何申請公開發售股份－寄發╱領取股票、電子自動退款指示及退款支票」一節的條款，不計利息退還予申請人。

招股章程連同白色申請表格可於二零一零年十一月十二日（星期五）上午九時正至二零一零年十一月十七日（星期三）中午十二時正的一般辦公時間內於下列地點索取：


? 以下任何公開發售包銷商的辦事處：

國泰君安證券（香港）有限公司

香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

長雄證券有限公司

香港中環德輔道中99-105號大新人壽大廈18樓

僑豐證券有限公司

香港中環德輔道中19號環球大廈12樓

. 交通銀行股份有限公司香港分行及永隆銀行有限公司任何一間分行／支行：

(a) 交通銀行股份有限公司香港分行
　　
地區　　　　　　　分行名稱　　　　　　 地址
港島區：　　　　 香港分行　　　　　 中環畢打街20號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 北角支行　　　　　 英皇道442-444號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
九龍區：　　　　 九龍支行　　　　　 彌敦道563號地下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 深水?支行　　　　 深水?欽洲街94號黃金中心地下G1號舖　　　　　　　　　　
新界區：　　　　 將軍澳支行　　　　 新都城商場一期253-255號舖　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 荃灣支行　　　　　 沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場地下G9B-11號舖　　　　
　　

(b) 永隆銀行有限公司

地區　　　　　　分行名稱　　　　　　　　　　 地址
港島區：　　　　 總行　　　　　　　　　　 德輔道中45號　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 莊士敦道分行　　　　　　 莊士敦道118號　　　　　　　　　　　　
九龍區：　　　　 旺角分行　　　　　　　　 彌敦道636號銀行中心地庫　　　　　　　
　　　　　　　 尖沙咀分行　　　　　　　 加拿分道4號　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 藍田匯景廣場分行　　　　 匯景道8號匯景廣場第三層59號鋪　　　　
新界區：　　　　 沙田廣場分行　　　　　　 沙田正街21號　　　　　　　　　　　　　

　　
申請人可自二零一零年十一月十二日（星期五）上午九時正至二零一零年十一月十七日（星期三）中午十二時正的一般營業時間內於下列地址索取黃色申請表格及招股章程：

. 香港結算存管處服務柜臺，地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓；或

. 股票經紀，其可能備有黃色申請表格及招股章程。

按表格上印列的指示填妥的白色或黃色申請表格連同緊釘其上的支票或銀行本票（須注明收款人為「交通銀行（代理人）有限公司－金活醫藥公開發售」，應於下列日期及時間投入上文所述的任何一間分行的特備收集箱內：


　　　　　　　　　　　　二零一零年十一月十二日（星期五） — 上午九時正至下午五時正
　　　　　　　　　　　　二零一零年十一月十三日（星期六） — 上午九時正至下午一時正
　　　　　　　　　　　　二零一零年十一月十五日（星期一） — 上午九時正至下午五時正
　　　　　　　　　　　　二零一零年十一月十六日（星期二） — 上午九時正至下午五時正
　　　　　　　　　　　　二零一零年十一月十七日（星期三） — 上午九時正至中午十二時正

透過網上白表服務申請的申請人，可於二零一零年十一月十二日（星期五）上午九時正至二零一零年十一月十七日（星期三）中午十二時正（每日二十四小時，截止申請當日除外）透過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務供應商遞交申請。就有關申請完成全數繳付申請股款的最後時限為二零一零年十一月十七日（星期三）中午十二時正。於截止遞交申請當日上午十一時三十分過後，申請人將不獲準向網上白表服務供應商遞交申請。倘　閣下於上午十一時三十分前已經遞交　閣下的申請并已通過網站取得付款參考編號，則　閣下獲準在截止遞交申請日期中午十二時正截止辦理申請登記前繼續辦理申請程序（即辦理支付申請股款程序）。

股份發售的分配結果，包括(i)配售的踴躍程度；(ii)公開發售的申請踴躍程度；(iii)公開發售股份的分配基準；(iv)根據回撥調整重新分配的股份數目（如有）；及(v)成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼（如有提供）及根據白色或黃色申請表格或以透過中央結算系統向香港結算，或透過指定網站www.hkeipo.hk向指定網上白表服務供應商發出電子認購指示的方式成功申請的公開發售股份數目，以及最終發售價，將於以下日期和時間按下列方式公布：

. 分配結果將於二零一零年十一月二十四日起在南華早報（以英文）及香港經濟日報（ 以中文）及本公司網站www.kingworld.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。

. 於二零一零年十一月二十四日（星期三）上午八時正至二零一零年十一月三十日（星期二）午夜十二時正止期間，二十四小時在本公司指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result查閱。使用者必須輸入其在申請時填報的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼，方可搜尋本身的分配結果。

. 可透過股份發售分配結果熱線電話進行查詢。申請人可於二零一零年十一月二十四日（星期三）至二零一零年十一月二十九日（星期一）（不包括星期六、星期日及公眾假期）上午九時正至下午六時正致電369-18-488，查詢申請是否成功及所獲分配的公開發售股份數目（如有）。

. 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一零年十一月二十四日（星期三）至二零一零年十一月二十六日（星期五）在收款銀行個別分行及支行的開放時間內查閱，收款銀行及支行的地址載於招股章程「如何申請公開發售股份－索取本招股章程及申請表格的地點」一段。

投資者亦可按下文所述向香港結算發出電子認購指示申請認購公開發售股份：

1. 中央結算系統投資者戶口持有人可致電(852) 2979 7888透過「結算通」電話系統或透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)（根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）向香港結算發出電子認購指示。中央結算系統投資者戶口持有人亦可前往香港中央結算有限公司客戶服務中心（地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓），填妥輸入指示的表格，由香港結算代為輸入電子認購指示。招股章程亦可在上述地點索取；及

2. 并非中央結算系統投資者戶口持有人的人士，可指示其經紀或托管商（該等人士須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統托管商參與者）透過中央結算系統終端機代為向香港結算發出電子認購指示申請公開發售股份。

中央結算系統結算／托管商參與者可於以下日期和時間輸入電子認購指示：


　　　　　　　　　　　　　　二零一零年十一月十二日（星期五） — 上午九時正至下午八時三十分(1)
　　　　　　　　　　　　二零一零年十一月十三日（星期六） — 上午八時正至下午一時正(1)
　　　　　　　　　　　　二零一零年十一月十五日（星期一） — 上午八時正至下午八時三十分(1)
　　　　　　　　　　　　二零一零年十一月十六日（星期二） — 上午八時正至下午八時三十分(1)
　　　　　　　　　　　　二零一零年十一月十七日（星期三） — 上午八時正(1)至中午十二時正

(1) 香港結算或會不時更改上述時間，并會預先通知中央結算系統結算╱托管商參與者。中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一零年十一月十二日（星期五）上午九時正至二零一零年十一月十七日（星期三）中午十二時正（每天二十四小時，截止申請當日除外）期間輸入電子認購指示。

開始辦理認購申請登記的時間為二零一零年十一月十七日（星期三）上午十一時四十五分至中午十二時正（倘如招股章程「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述，當時懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則於適用的較後時間）。

在招股章程「如何申請公開發售股份」及申請表格所載條款及條件的規限下，以白色及黃色申請表格或根據網上白表服務透過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務供應商提交的申請，最遲須於二零一零年十一月十七日（星期三）中午十二時正或之前收妥（或倘該日并無辦理認購申請登記，則於辦理認購申請登記的下一個營業日中午十二時正前收妥）。

如申請人以黃色申請表格或透過向香港結算發出電子認購指示申請公開發售股份而其申請全部或部分不獲接納，其股票將於二零一零年十一月二十四日（星期三）或在突發情況下於香港結算或香港結算代理人厘定的任何其他日期，以香港結算代理人的名義發出并存入中央結算系統以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代其發出電子認購指示或其於黃色申請表格所指示的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。倘申請人透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請，其可向該中央結算系統參與者查詢獲分配的公開發售股份數目（如已指示中央結算系統結算／托管商參與者代為發出電子認購指示，則可查詢應獲支付的退款金額）。倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，應查閱本公司將於二零一零年十一月二十四日（星期三）刊登的公布，并於二零一零年十一月二十四日（星期三）或香港結算或香港結算代理人厘定的其他日期下午五時正前向香港結算報告任何誤差。緊隨公開發售股份記存於其戶口後，其亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據不時生效的中央結算系統「投資者持有人操作簡介」所載程序）查核其最新戶口結余。香港結算亦會向其發出活動結單，顯示記存於其中央結算系統投資者戶口時有人股份戶口的公開發售股份數目及（如其透過向香港結算發出電子認購指示提出申請）存入其指定銀行戶口的退款金額（如有）。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就所收申請股款發出收據。

股票僅在股份發售在各方面已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及費用－終止理由」一節所載的終止權利并未被行使的情況下，方會於二零一零年十一月二十五日（星期四）上午八時正成為有效的所有權憑證。

股份預期將於二零一零年十一月二十五日（星期四）開始於聯交所買賣。股份將以每手4,000股為買賣單位。股票代號為01110。

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