【大行言論】華泰聯合予雲天化增持評級,稱機會在於集團整體上市啟動時

華泰聯合今日發布研究報告，給予雲天化(600096-CN)增持評級。報告指出公司公告擬非公開發行不超過1.42億股，募集資金用於水富煤代氣技改工程、呼倫貝爾金新化工有限公司年產80萬噸尿素工程、收購珠海富華復合材料有限公司及3萬噸無堿玻璃縴維生產線技改，以及用於償還銀行貸款。

根據公司測算，募投項目預計將新增23.9億收入和6.3億淨利潤，對應攤薄後EPS增加0.55元。報告稱，募投項目投產後，公司煤頭尿素的產能佔比將進一步提升，部分抵消天然氣漲價帶來的不利影響。風險在於SHELL 技術運行難度較高，尿素產品盈利可能低於預期。而投資機會在於集團整體上市何時啟動。該股今日現漲0.56%，報17.98元。

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FINT[PFSTBMX,175,176,182]

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