歐洲債券:一級債市保持淡靜

歐洲一級債券市場15日交易仍保持淡靜，英力士子公司Kerling推出7.85億歐元的債券發行計劃。

綜合外電1月15日報道，歐洲一級債券市場15日交易仍保持淡靜，而本周早些時候英力士集團(Ineos Group Ltd)高收益債券引發一系列發行高潮。

英國藥業巨頭英力士新成立子公司Kerling PLC15日推出了7.85億歐元的債券發行計劃。

這筆高級擔保債券交易定于2017年到期。巴克萊資本與美國-美林銀行為此次交易的聯合牽頭承銷商，投資者路演定于下周在歐洲開啟。

Kerling利用該筆債券收益從Ineos Group Ltd收購Ineos ChlorVinyls。此外，該筆債券收益還將被用來為其收購所欠債務以及Ineos ChlorVinyls的1.6億歐元2011年到期低級別債券再融資。Ineos08年以6.7億歐元的價格從Norsk Hydro ASA購得Ineos Norway。

英力士與其高級貸款商就重置其75億歐元債務合同達成協議。半年后，該公司推出了債券發行計劃。

于此同時，歐洲二級債券市場15日進一步收窄，此前美股和亞洲股市前夜攀升。而后，iTraxx Europe指數受摩根大通第四季度季報的影響小幅擴大。

摩根大通董事長兼首席執行官戴蒙(James Dimon)表示，該公司09年第四季度乃至全年未能達到足夠資本回流及盈利目標。

摩根大通09年第四季度收入增長32%至252.3億美元，不及分析師預期的268.1億美元。

格林尼治時間15日12:45，iTraxx Europe報72/73個基點，而前一日收盤時為71個基點。iTraxx Crossover指數報404/408個基點，較前一日收盤時的408個基點有所收窄。

信用違約掉期是一種可交易的場外信用衍生工具，功能類似于針對企業債券違約的保險合同。如果借款人違約，受保買方可從受保賣方獲得賠償。

(劉沙 編譯)

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