群豐科技：公告本公司變更99年現金增資認股價格案業經主管機關准予備查

第三十四條　第9款

1.事實發生日:99/11/11

2.原公告申報日期:99/07/29

3.簡述原公告申報內容:發行股數20,000,000股，每股面額新台幣10元，

發行總金額新台幣200,000,000元，發行價格每股新台幣12元。

4.變動緣由及主要內容:為因應營運發展及產能擴充需求，擬將本次現金增

資發行價格，由原訂每股新台幣12元調整為每股新台幣17元，業經行政院

金融監督管理委員會於99年11月9日金管證發字第0990057739號函准予備

查在案，特此公告。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:

(1)歷次變更前後募集資金計畫:

A.原資金運用計劃：

(a)長期股權投資132,000仟元。

(b)償還銀行借款108,000仟元。

B.變更後資金運用計劃：

(a)長期股權投資132,000仟元。

(b)償還銀行借款108,000仟元。

(c)產能擴充100,000仟元。

(2)預計執行進度：

(a)長期股權投資：100第1季132,000仟元。

(b)償還銀行借款：100第1季16,740仟元、100第2季39,295仟元、

100第3季15,259仟元、100第4季36,706仟元。

(c)產能擴充：100第1季25,000仟元、100第2季55,000仟元、

100第3季20,000仟元。

(3)預計完成日期：

(a)長期股權投資：100年3月31日。

(b)償還銀行借款：100年12月31日。

(c)產能擴充：100年9月30日。

(4)預計可能產生效益：

(a)長期股權投資：預估100年~104年度之營業利益為21,947仟元、

227,392仟元、258,485仟元、292,161仟元及328,110仟元。

(b)償還銀行借款：100年度將可節省利息支出1,282仟元。

(c)產能擴充：100年度預計生產量為28,000仟顆、營業利益28,374仟元，

101年度起每年可生產約48,000仟顆、營業利益48,641仟元。

(5)本次變更對股東權益之影響：本次現金增資預計發行新股20,000仟股，

約佔本公司增資前已發行股份總數103,065仟股之19.41%，考量公司營

運規畫與預計可能產生之效益，本次現金增資對本公司申報年度每股盈

餘稀釋影響應屬有限。

(6)原主辦承銷商評估意見摘要：不適用。

(7)本公司九十九年度現金增資每股認購價格經本公司董事會於九十九年

十月十一日決議由每股暫定新台幣12元調整為新台幣17元，有關是否

影響員工與原股東或認股人權益部份，因本次現金增資不需對外公開

承銷且截至目前為止本公司尚未寄出繳款通知書予任一員工與原股東

或認股人，故原則上應不致影響員工與原股東或認股人之權益，惟若

彼等可舉證並合理說明權益受損部份，本公司願負相關賠償責任。

(8)本公司調整現金增資發行之認股價格後，其新股認股基準日及認股繳

款期間，將由董事會另行訂定之。