【今時財經】禹洲地產: 成功發行三億美元優先票據

禹洲地產成功發行三億美元優先票據（2013年9月29日，香港）中國福建省領先的物業開發商禹洲地產股份有限公司（「禹洲地產」；股份編號：01628.HK）宣布，公司成功發行300,000,000美元優先票據。

該批優先票據年期5年，票面息率爲8.75%，由中銀國際、星展銀行、德意志銀行、滙豐、摩根大通及瑞銀為有關發售及銷售票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

票據發行的估計淨集資額（扣除包銷佣金及其他估計開支後）將約為296,054,300美元。

公司現擬將票據集資額用作再融資和贖回本金總額為200,000,000美元於2015年到期的13.5%優先票據。

是次發行的優先票據獲標準普爾服務公司評為B級及獲穆迪投資者服務公司評為B2級。

評級展望為穩定。

穆迪評級表明，新發行債券將進一步鞏固公司本已充裕的現金流，並支撐其強勁的銷售動力。

還會以合理的成本延長公司債務組合的平均年限，加強其境外融資平台的穩定性。

標普對其展望為穩定，預期禹洲將會保持良好的銷售業績，提高利潤率。

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