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海通證券今日發布研究報告，維持中鐵二局(600528-CN)“買入”評級，6個月目標價11.55元。預計公司2010、2011年施工收入仍能保持增長，且假設由於概算調整鐵路施工毛利率有回升的趨勢。另外假設成都房地產市場能夠保持平穩，受房地產調控的影響不至於太大。由於我們對公司地產業務的預測本身就比較謹慎，所以仍然維持此前的盈利預測，預計公司2010-2011年每股收益分別為0.76元和0.94元。2010 年每股收益中，房地產業務貢獻約0.22元，物資銷售貢獻約0.05元，施工及其他貢獻約0.49元。
報告還給予公司施工業務2010年15倍PE。雖然房地產調控對地產業務帶來的不利影響，且目前地產藍籌股2010年市盈率普遍在12-13倍，考慮到公司地產業務由於基數較小帶來的高成長性以及公司一級帶二級開發的優勢，給予地產業務15倍PE水平。該股今日現漲0.34%，報8.93元。
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FINT[PFSTBMX,175,176,182,192,208]
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