通用汽車可能于11月進行IPO

消息人士透露，通用汽車將于11月15日當周推進IPO進程，該公司已同亞洲和中東主權財富基金舉行會晤，預計在股票定價時通用汽車將提供20%折扣。

綜合媒體10月15日報道，據消息人士透露，在與各主權財富基金最新一輪的會談之后，通用汽車公司（General Motors Co）15日當周將推進其首次公開募股（IPO）進程。

通用汽車IPO一直被業界密切關注，一方面是由于其預期的規模，另一方面是由于美國政府的介入，美國政府希望通過此次標志性股票發行來削減其在該汽車制造商近61%的股份。

兩名消息人士表示，代表通用汽車的銀行家在過去兩個星期已與亞洲和中東的主權財富基金舉行了會晤，以說服后者相信通用汽車經過2009年的破產重組之后已經重新成為一家更精干、更靈活的競爭企業。

一位消息人士稱，新加坡政府投資公司（GIC）和淡馬錫控股（Temasek Holdings）、科威特投資局（Kuwait Investment Authority）、卡塔爾投資局（Qatar Investment Authority）和阿布扎比投資局（Abu Dhabi Investment Authority）均參與了這些會議。

據兩名消息人士表示，與此同時，來自10家參與通用IPO的承銷銀行分析師已在上周舉行了一系列會議，旨在就該美國最大汽車制造商的市場價值達成共識。

據三位知情人士表示，在分析師就通用市值達成一致之后，在為此次IPO的股票定價時，通用將向投資基于該市值水平提供20%的折扣。這類折扣幅度是企業在IPO活動中的一個標準做法，以獎勵投資者承擔新股發行的風險。

分析師指出，如果美國財政部需要確保收回對通用汽車的全部投資，那么該公司上市之后的市值需要達到約670億美元。

消息人士表示，美國財政部預計將成為通用IPO普通股的主要賣方，并已做好準備在初期售股時承擔損失。兩位消息人士稱，加拿大聯邦政府及安大略政府可能將緊隨美國政府進行部分股權出售。作為通用汽車重組方案的一部分，加拿大也向其提供了資助，并由此獲得了11.7%的股權。

目前還不清楚美國汽車工人聯合會（United Auto Workers union）旗下的一個信托基金釋放后將在此次IPO中出售部分所持股份。這個信托基金目前持有通用汽車17.5%股份，該信托基金主要負責支付通用汽車退休工人的醫保費用。據一位消息人士稱，該信托基金正在考慮在通用汽車上市之后再出售其股權的可能性，從而獲得更好的回報。

三位消息人士稱，如果一切進展順利，通用汽車將于11月17日公布其IPO定價，而在11月18日則將開始掛牌交易。參與該交易的人士表示，此次IPO定價可能為20美元至25美元。通用汽車董事長埃德惠特克13日也表示，他認為這是新股發行價格的可能范圍。

(王媛媛 編譯)

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