【大行言論】長電科技三季度訂單充足，華泰證券予推薦評級

華泰證券今日發布研究報告稱，長電科技(600854-CN)分立器件、分立器件芯片和傳統類集成電路的訂單都處於飽和狀態，3季度的產能已經排滿。預測公司10-12年EPS分別為0.3元、0.38元和0.49元，目前電子元器件行業上市公司10和11年平均動態市盈率分別為43.4倍和31.5倍，對應合理估值的區間11.97-13.02元，給予該股推薦的投資評級。

報告還指出，公司四季度有望放量，如果順利的話1年收入將大規模增長。中國移動對手機支付制式的策略調整並不影響公司在該領域SIP封裝的受益，因為不論是2.4GH還是13.56MH公司都有產品，作為國內最主要的SIP封裝廠商，公司的受益程度都是最高的。

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FINT[PFSTBMX,175,176,182,192,194]

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