保誠宣布供股集資前 加快完成新保成倫敦及香港雙重上市

英國保誠收購美國國際集團 (AIG) 旗下美國友邦保險 (AIA) 一事再有新進展。保誠昨 (8) 日宣布，將加快香港的上市計劃，指已向港交所 (0388-HK) 入表申請以介紹形式上市，希望在供股集資前，完成新保誠在倫敦及香港雙重上市。

香港《大公報》報導，保誠表示，計劃在進行 210 億美元配股之前，先在香港以介紹形式上市。由於是以介紹形式與倫敦兩重第一上市，因此保誠將不會發行新股。此外，集團已就收購 AIA 交易一事，達成外匯對沖協議，以鎖定供股所得英鎊轉換為美元的匯價，以支付收購 AIA 集團。

有報導指出，保誠行政總裁 Tidjane Thiam 表示，保誠完成與友邦的合併後，不排除簡化後勤員工。現時友邦的後勤僱員約有 800 人，英國保誠則有約 700 人。

保誠與 AIG 早前達成協議，以 355 億美元 (約 2769 億港元) 收購 AIG 的亞洲業務 AIA 。保誠計劃以現金加股票方式進行融資，當中 250 億美元為現金，另透過配股、發債等籌集餘下資金完成收購。當時保誠曾表示，完成收購後， AIA 與保誠將會合併成為一家新的公司，名稱將會是新保誠 (New Prudential) ，並尋求在香港和倫敦兩地上市。

《文匯報》指出，保誠表示，已向港交所遞交上市申請，將部分舊股以介紹形式來港上市，但不會發行新股集資，保誠希望能在供股前完成上市計劃。保誠將於 5 月的董事會討論通過巨額集資計劃，換言之，保誠必須於 5 月前實現倫敦和香港的兩地上市。保誠早前已在英國倫敦上市。

保誠還指出，準備將供股所得英鎊兌換成美元，以便完成收購交易，為此已對匯率波動風險進行了對沖。保誠希望來港上市，以便公司業務重心日益傾向於亞洲時，投資者也能與不斷變化的客戶群體相適應。

不過，英杰華集團 (Aviva) 亞太區行政總裁 Simon Machell 卻表示，保誠收購 AIA 後的合併過程將是大型、複雜和耗時的，反而或為對手製造機會。據路透社報導， Simon Machell 稱歐美保險公司看中亞洲區的長期增長潛力，所以即使出現併購機會，代價也很昂貴。他坦言，兩家公司合併不可能一加一等於二。