【大行言論】看好大同煤業外生增長潛力，中銀國際維持買入評級

中銀國際今日發布研究報告稱，大同煤業(601001-CN)擬將內蒙古同煤鄂爾多斯礦業投資有限公司(礦業公司)19%的股權轉讓給浙能集團。預計本次交易將增加公司2010年的投資收益；但從2011年開始影響公司的煤炭權益產量，降低內生成長性。考慮到公司未來可從母公司獲得的成熟煤礦較多，繼續看好公司未來良好的外生增長潛力，繼續維持該股買入評級和目標價不變。

報告指出，公司色連礦產能500萬噸/年，儲量7.64億噸，生產優質動力煤；已於2009年6月開工建設，預計將於 2011年6月投產，為公司2011年原煤產量增長的主要來源。

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FINT[PFSTBMX,175,176,182,192,194]

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