云天化集團2月5日將發行10億元5年期中期票據

云天化集團2月5日將發行10億元5年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，起息日和繳款日均為2月8日，上市流通日為2月9日。

云天化集團有限責任公司1月29日發布公告稱，公司定于2月5日(下周五)發行10億元5年期中期票據。

根據公告，本期中期票據由主承銷商、聯席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行，票面利率通過簿記建檔集中配售的方式確定。債券起息日和繳款日均為2010年2月8日，上市流通日為2月9日，具體簿記建檔時間為2月5日上午8:30至11:30。

本期中期票據無擔保。大公國際資信評估有限公司給予發行人長期主體信用等級為AA+，本期中期票據的信用等級AA+。中國建設銀行和渤海銀行擔任本次發行的聯席主承銷商。

本期債券募集資金擬用于優化財務結構、降低財務成本和補充流動資金。

發行人中期票據注冊金額為14億元。發行人待償還債務融資工具余額為20億元，其中分離交易可轉換公司債券10億元，企業債券10億元。

(劉樹棟 編輯)

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