凡甲科技：公告本公司董事會決議繼續執行99年股東常會通過之私募案及訂定私募價格相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/12/07

2.公司債名稱:凡甲科技(股)公司私募國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳億伍仟萬元整

4.每張面額:新台幣10萬元整

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:0.0000%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:本次私募資金擬用於充實營運資金外，因應公司未來新

業務擴充，擴展新產品投資研發計劃支出等。本計劃執行將有強化公司競爭力，提升

營運效能及拓展公司高階連接器營收動能，對股東權益亦有正面助益。

10.公司債受託人:中國信託商業銀行

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:不適用

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:其相關辦法將依有關法令規定辦理

14.賣回條件:不適用

15.買回條件:到期贖回

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

18.其他應敘明事項:

1.本債券轉換價格訂定基準日為99 年12 月7 日 ，依據「證券交易法第43 條之6」

與「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，「參考價格」以下列

兩基準計算價格較高者定之︰

（1）定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，凡甲公司前一、三或五個營

業日收盤價格分別為71.2，72.2，72。

（2）定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及

配息，並加回減資反除權後之股價，經計算結果平均收盤價為72.51。

且價格訂定以基準價格六成以上為計算依據(計算至新台幣分為止，毫以下四捨五入)。

前30 日平均收盤價72.51 元×60%=43.51 元

董事會決議此次私募國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格55 元，對本私募發行價格

與理論價格差異之合理性評估已委請獨立專家出具專家意見書，做可轉債評價模型進

行理論價值評估，其發行價格與理論價格之差異應尚屬合理。

2.私募增資基準日：99年12月15日