河南投資集團9月6日將發行5億元3年期中期票據

河南投資集團9月6日將發行5億元3年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，起息日和繳款日均為9月6日，上市流通日為9月7日。

河南投資集團有限公司8月27日發布公告稱，公司定于下周五(9月3日)發行5億元3年期中期票據。

根據公告，本期中期票據通過面向承銷團成員簿記建檔，集中配售方式在全國銀行間債券市場發行。本期債券面值100元，平價發行，以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是100萬元的整數倍且不少于100萬元，利率采用固定利率方式，根據簿記建檔結果，由
發行人與聯席主承銷商按照國家有關規定，協商一致確定。債券起息日和繳款日均為2010年9月6日，上市流通日為9月7日，具體簿記建檔時間為9月3日上午9：00-11：00。

本期中期票據無擔保。經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA+級，本期中期票據的評級為AA+級。中信銀行和上海浦東發展銀行擔任本次發行的聯席主承銷商。

本期債券募集資金用途：補充生產經營流動資金，調整債務結構，及中長期項目建設投資。

發行人中期票據注冊金額為10億元。截至本募集說明書簽署之日，公司待償還債務融資工具余額為59億元，其中企業債45億元，短期融資券14億元。

(劉樹棟 編輯)

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