中電：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

依據：

一﹑本公司99年3月29日董事會會議決議發行國內第一次無擔保轉換公司債公告。發行上限總額為新台幣1,200,000,000元整。本案業經行政院金融監督管理委員會99年5月11日金管證發字第0990019684號函申報生效。

二﹑茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下：

（一）公司名稱：中國電器股份有限公司。

（二）公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新台幣1,200,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。

（三）公司債之利率：票面利率為0%。

（四）公司債償還方法及期限：本公司債發行期間五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

（五）償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司每年營運所產生之資金項下支應。

2.本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

（六）公司債募得價款用途及運用計劃：購買廠辦大樓及建物改良、興建廠辦大樓及購買機器設備。

（七）前已募集公司債者，其未償還之數額：本公司並無未償還之公司債。

（八）公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，依面額十足發行。

（九）公司股份總額與已發行股份總額及其金額：股份總數：450,000,000股;已發行股份總數：381,717,540股;已發行金額：3,817,175,400元。

（十）公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依99年度第一季經會計師核閱之財務報告計算之餘額為5,638,666仟元。

（十一）證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

（十二）公司債債權人之受託人名稱：元大商業銀行信託部。

（十三）代收款項之銀行名稱及地址：第一商業銀行世貿分行，地址：台北市敦化南路2段65號。

（十四）承銷機構：元大證券股份有限公司。

（十五）有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。

（十六）有發行保證人者，其名稱：不適用。

（十七）對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。

（十八）可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。

（十九）附認股權者，其認購辦法：不適用。

（二十）董事會之議事錄：依規定得免公告。

（二十一）代理辦理還本及轉換事宜機構：由本公司股務代理機構(群益證券股份有限公司股務代理部)代理還本及轉換事宜。

（二十二）公司債其他發行事項，或證券管理機關規應之其它事項：無。