重慶農商行12月29日起將發行23億元10年期次級債

重慶農商行12月29日-30日將發行23億元10年期次級債，本期債券附發行人贖回選擇權，前5年票面利率通過簿記建檔方式確定。

重慶農村商業銀行股份有限公司12月24日發布公告稱，重慶農商行將于12月29日(下周二)發行不超過23億元次級債券。

根據公告，本期債券期限10年，在第五年末附發行人贖回選擇權，前5個計息年度的票面年利率通過簿記建檔方式確定，在前5個計息年度內固定不變，如果發行人不行使贖回權，則從第六個計息年度開始到本期債券到期為止，后5個計息年度的票面利率為原簿記建檔利率加3個百分點(3%)。

本期債券面值100元，最小認購金額為1000萬元，且必須是100萬元的整數倍。本期債券由主承銷商通過簿記建檔的方式在全國銀行間債券市場公開發行，發行期限為2009年12月29日至2009年12月30日止。

本期債券不設擔保。中誠信國際信用評級有限責任公司給予本期債券的評級為A+級，主體信用評級為AA-。民生銀行擔任本次發行的主承銷商。

本期債券募集資金將用于充實發行人附屬資本，提高資本充足率。根據次級債券募集說明書，本期債發行前發行人資本充足率為8.52%，核心資本充足率為8.79%。

(劉樹棟 編輯)

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