【借殼上市】中原傳媒借殼S*ST鑫安(000719-CN)股改重組啟動

S*ST鑫安今日公告，S*ST鑫安股改和重大資產重組程序將同時啟動，大股東中原傳媒將在股改方案通過後的12個月內，向S*ST鑫安注入淨資產評估值不低於8億元的出版、印刷、物資等相關資產及業務。自2008年1月暫停上市的S*ST鑫安有望迎來重生。

經過2008年以來近三年的債務重整以及大股東變更，S*ST鑫安現已成為無資產、無負債、無人員負擔的“淨殼公司”。據今日公布的股權分置改革說明書，S*ST鑫安擬以資本公積向破產重整前公司流通股股東定向轉增股份作為股改對價，轉增比例為原流通股股東持有的流通股每10股獲得6股，轉增後，相當於送股情況下原流通股股東每10股獲得3.402股。通過破產重整獲得流通股的19家債權人和焦作通良資產經營有限公司共20戶新增的流通股股東不享受股改對價。

同時，為了盡快恢復公司的持續經營能力，S*ST鑫安現任大股東中原傳媒承諾，在焦作鑫安本次股權分置改革方案通過後12個月內，將向S*ST鑫安董事會和股東大會提交審議將其擁有的出版等相關資產注入S*ST鑫安，注入資產的淨資產評估值不低於8億元的議案，並對該議案投贊成票，以優化焦作鑫安資產質量，恢復和提高上市公司盈利能力。

中原傳媒擬注入的資產具體包括︰大象出版社有限公司100%股權、河南科學技術出版社有限公司100%股權、海燕出版社有限公司100%股權、中州古籍出版社有限公司100%股權、河南美術出版社有限公司100%股權、文心出版社有限公司100%股權、河南文藝出版社有限公司100%股權、中原農民出版社有限公司100%股權、河南電子音像出版社有限公司100%股權等9家出版公司股權，以及河南新華印刷集團有限公司100%股權、河南新華物資集團有限公司100%股權、北京匯林紙業有限公司76%股權、中原出版傳媒投資控股集團北京匯林印務有限公司88.24%股權、中原出版傳媒集團本部經營的中小學教材代理出版業務。

S*ST鑫安的股改和重大資產重組程序同時啟動，重大資產重組方案審批實施將以股改方案獲得股東大會通過為前提條件。目前，中原傳媒持有具有股改發起權、代表權和表決權的股份為3713.08萬股非流通股，佔總股本的28.7%。

更多精彩內容,請登陸財華中國網 (http://www.caihuanet.com) 或財華香港網 (http://www.finet.hk)

FINT[PFSTBMX,20,271,311]

X