巴西石油巨擘Petrobras透過史上最大增資案 集資700億美元

Petrobras可望將巴西推升為世界主要石油出口國。(圖:Petrobras官網)

巴西國營石油公司Petroleo Brasileiro SA（Petrobras）（PBR-US）周四完成史上最大初次公開發行（IPO），成功集資700億美元，為該石油巨擘的外海鑽探計畫增加大筆銀彈。

Petroleo除了以每股26.3巴西里拉，售出18.7億股優先股外，也以29.65里拉售出24億股新發行的普通股。

這筆增資案將協助Petrobras進行全球最大石油探勘計畫，並一舉將巴西推升為全球主要石油輸出國。

在這次股票發行中，巴西政府購買了430億美元的股票﹐其餘270億美元由市場認購。總額遠勝於中國農業銀行(1288-HK) (601288-CN) 今年IPO募得的221億美元，以及日本電信業者NTT（9432-JP）在1987年售股增資的368億美元，因此稱得上是股票市場有史以來最大增資案。

這次IPO已吸引總額高達1400億美元資金認購，其中980億由原有股東出價，法人機構則出價420億美元，不少中東、亞洲主權基金以及美國共同基金業者均參與出價。

周四該公司在紐約證交所發行的ADR價格上揚2.54%，收35.56美元。

身為拉丁美洲市值最大企業的Petrobras表示，這筆增資案將用於未來5年對美洲最大油田Tupi的探勘計劃。巴西近年來在近海地區，發現了巨大儲量的油田，而本次集資的目的就是為了使該國成為全球主要石油出口國。

Petrobras目前是全球第五大上市石油公司，每年產量約為253萬桶原油。受惠於新油田，該公司可望在2017年前大幅提升產量至超越艾克森美孚（Exxon Mobil）（XOM-US）的水準。