乾景投顧盤前－底部提高挑戰年度高點 汰弱留強轉入主流

◆盤勢分析
 
大盤在日元降息及美國二度量化寬鬆預期下底部再提高.台幣升值走勢暫歇,營建資產短暫拉回而跌深太陽能展開反彈.終場指數小跌1點收在8283.成交量略減1291億.指數經過三季盤整區間大整理,時序進入10月將逐漸改變形成波段主升之展開,近期洗盤甩轎是絕佳換股好時機. 主流股長線籌碼不鬆動是波段好選擇。國際熱錢則隨著美元對多數主要貨幣走貶，進一步加碼湧入亞洲新興市場。原先看多債市的大型國際券商，近期也紛紛出具報告，鼓吹股優於債的看法 .( 中國內需+自有品牌+通路+未來必流行之新科技(數位家庭+智慧電視智能電網+平板電腦+智慧手機 = 長線必然的主流,逢低佈局迎接獲利.
 
1.中概集團股第4季作帳行情具有與中國連結概念標的，將成進可攻、退可守標的.產業大型龍頭股尤其是傳產指標股，如統一（1216）、華新（1605），以及金融股的第一金（2892）、彰銀（2801）等，且漲幅較大的中概內需股，如遠百（2903）、潤泰全（2915）、裕隆（2201）1201味全910322康師傅等，中線籌碼未鬆動,長線擁有高本益比.寶島科聯強藍天麗嬰房櫻花也呈緩步攻堅走勢
 
2.日本降息及美國11月新量化寬鬆美元將續弱,金價走楊+ 台幣升值+IFRS帶動營建資產金融雙雙走高。個股如--中化大同台肥新紡士紙勤益等. mou+升值+升息帶動金融壽險走揚--彰銀 國壽 台企 台產可逢低承接.
 
3.第六次江陳會+生技搭跨掛牌列車--國光生技掛牌+兩案生技搭橋+三大法人持續加碼+.歐美成本高面對需求減緩而台灣具成本優勢+中國醫勞療保健重視提高(天良懷特景岳 )可逢低承接.
 
4.選股方向-(低基期+籌碼安定+有題材)-

A.後ecfa人流物流金流為主
B.黃金再創新高抗通膨原物料-資產及營建(新紡 大同 勤益鄉林宏盛宏普國建士紙)受惠IFRS,
C.電子-(網通相關)(雷凌智邦友訊) ,中磊(微型基地台).全科
 
謝寶慧分析師(投資總監)