恒源煤電重組資產完成過戶將大幅提升其未來產能

恒源煤電披露了公司重大重組及向皖北煤電集團發行股份購買資產事宜的進展情況，目前資產過戶已經完成，其余注冊變更登記事宜仍在辦理過程中。收購完成后，公司儲量產能將得到大幅增長。

恒源煤電(600971)12月23日披露了公司重大資產購買及發行股份購買資產實施進展情況，截至2009年12月18日，恒源煤電本次重大資產購買及發行股份購買資產暨關聯交易方案所涉及的目標資產之資產交割事宜已經辦理完畢，公司已經合法取得目標資產的所有權，相關資產已依法辦理完畢變更登記手續。

資產過戶已經完成，注冊變更登記事宜仍在辦理過程中。證監會于6月18日出具了《關于核準安徽恒源煤電股份有限公司重大資產重組及向安徽省皖北煤電集團有限責任公司發行股份購買資產的批復》，核準公司重大資產重組及向安徽省皖北煤電集團有限責任公司發行137,345,259 股股份購買相關資產。同日，中國證監會出具《關于核準豁免安徽省皖北煤電集團有限責任公司要約收購安徽恒源煤電股份有限公司股份義務的批復》，核準豁免皖北煤電集團因以資產認購公司本次發行股份而增持137,345,259 股股份，導致合計持有公司262,914,406 股股份，約占公司總股本的71.83%而應履行的要約收購義務。2009年7月1日，公司與皖北煤電集團就資產移交事宜簽署《資產移交協議》，開始交割專項審計工作，同日簽署了資產移交清單，皖北煤電集團向恒源煤電移交目標資產，并配合辦理相關資產的登記過戶手續。09年12月21日，立信會計師事務所有限公司對公司本次發行股份購買資產進行驗資，并向出具了信會師報字(2009)第11932號《驗資報告》。根據《驗資報告》，截至2009年12月18日止，恒源煤電已收到向皖北煤電集團發行股份購買本次重組相關資產的新增注冊資本137,345,259元。不過公司向皖北煤電集團非公開發行的人民幣普通股尚需向中國登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股份登記手續，尚需向工商管理機關辦理注冊資本、實收資本等事宜的變更登記手續，目前上述事宜正在辦理過程中。

收購完成后，公司煤炭可采儲量由14,076.70萬噸增長到67,170.17萬噸，公司核定的生產能力由490萬噸/年增長到1,175萬噸/年。此次擬購買的是皖北煤電集團所擁有的任樓煤礦、祁東煤礦、錢營孜煤礦及煤炭生產輔助單位（供應分公司、銷售公司、機械總廠、鐵路運輸分公司等）的相關資產和負債。公告稱，恒源煤電作為皖北煤電集團唯一控股的以煤炭開采、洗選和銷售為主業的上市公司，將成為皖北煤電集團煤炭資源整合的平臺。收購完成后，恒源煤電將擁有劉橋一礦、劉橋二礦、臥龍湖煤礦、五溝煤礦、任樓煤礦、祁東煤礦六對生產礦井，擁有錢營孜煤礦一對在建礦井。皖北煤電集團所有主力生產礦井均已投入恒源煤電，公司將增加后備煤炭資源儲量108,701.91萬噸，可采儲量53,051.93萬噸，資源儲備顯著增加。此次資產注入完成后，皖北煤電集團與煤業相關的資產僅剩百善礦、前嶺礦、孟莊礦三個因資源枯竭即將關閉破產的礦井，以及淮南朱集煤礦、內蒙古麻地梁煤礦、淮北龍王廟煤礦的探礦權資產。為避免勘探階段風險，恒源煤電自設立以來未開展探礦權業務。同時，皖北煤電集團公司2008年10月21日出具承諾函，在上述煤礦勘探完畢，取得采礦權且具備正式開采條件后，恒源煤電可以隨時根據業務經營發展需要進行收購；若恒源煤電屆時不行使收購權，皖北煤電集團將采取向第三方轉讓等方式解決潛在的同業競爭。

此前公布的08年業績顯示，實現營業總收入20.49億元，同比增長57.14%，實現凈利潤3.06億元，同比增長20.40%。每股收益1.62元，每股凈資產8.61元，凈資產收益率18.86%。最新披露的09年三季報顯示，實現營業總收入35.88億元，同比增長182%，實現凈利潤2.93億元，同比增長59.36%。1-9月每股收益1.27元，凈資產收益率31.12%。

截止12月23日收盤，恒源煤電每股報收于32.36元，上漲0.35元/股，漲幅1.09%。

(葉磊 撰稿)

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