錦興集團購回建議截止及接納程度；及債券之調整

購回建議截止及接納程度
接納購回建議之期限於二零一零年十月二十一日下午四時正截止。截至接納購
回建議之最後限期，本公司已收到就本金總額342,223,515港元之債券（相當於全
部尚未行使債券本金總額約48.4%）之有效接納，就此，本公司將向接納建議之
債券持有人發行及配發合共684,447,030股建議代價股份。
債券之調整
根據債券文據之條款，於購回建議完成時無需就債券之兌換價（對未獲接納購
回建議之債券而言）作出調整。
謹此提述本公司日期為二零一零年七月十六日、二零一零年八月十六日及二零一
零年九月十五日之公布及本公司日期為二零一零年八月三十日之通函（「該通函」），
內容有關購回建議。除文義另有界定外，本公布所用之詞匯與該通函所界定者具
有相同涵義。
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購回建議截止及接納程度
購回建議已於二零一零年九月十五日成為無條件，而接納購回建議之期限於二
零一零年十月二十一日下午四時正截止。截至接納購回建議之最後限期，本公司
已收到就本金總額342,223,515港元之債券（相當於全部尚未行使債券本金總額約
48.4%）之有效接納。根據購回建議條款，將於二零一零年十月二十一日後五個營
業日內向有效接納購回建議之債券持有人寄送書面通知，另合共684,447,030股建
議代價股份將於書面通知日期後第十個營業日發行及配發。
下表載列購回建議下所收取有效接納之進一步詳情。
將予發行及
配發之
尚未行使債券 接納建議之 建議代價
債券持有人 本金總額 債券本金額 股份數目
（港元） （港元） （股）
德祥債券持有人 231,479,295 231,479,295 462,958,590
陳博士 2,841,810 2,841,810 5,683,620
其他債券持有人 472,377,681 107,902,410 215,804,820
總計 706,698,786 342,223,515 684,447,030
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對本公司股權架構之影響
以下為本公司於(i)本公布日期；及(ii)緊隨發行建議代價股份及實施分派**之持股
架構：
緊隨發行建議代價股份
於本公布日期 及實施分派**
股份 概約% 股份 概約%
德祥（附注1） 240,146,821 42.77 2,168,743 0.17
陳博士（附注2） 2,298,393 0.41 253,217,856 20.32
其他德祥董事（附注3） 33 0.00 33 0.00
德祥及其一致行動人士 242,445,247 43.18 255,386,632 20.49
Yap, Allan博士（附注4） 3,178,108 0.57 3,178,108 0.26
德祥股東（陳博士除外）
（附注5） – – 455,700,825 36.58
其他公眾股東（附注6） 315,825,509 56.25 531,630,329 42.67
總計 561,448,864 100 1,245,895,894 100
附注：
1. 該等股份由Mankar Assets Limited之全資附屬公司其威投資有限公司持有。Mankar Assets
Limited由德祥之全資附屬公司ITC Investment Holdings Limited全資擁有。
2. 經一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，於本公布日期，陳博士為德祥之控股股東、
主席兼執行董事。陳博士於本公布日期持有263,694,455股德祥股份，占德祥已發行股份總
數約34.99%。
3. 經一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，於本公布日期，德祥董事張漢杰先生及石禮
謙先生分別持有1股股份及32股股份。
4. Yap, Allan博士為本公司之執行董事。
5. 根據分派**，將向德祥股東轉讓之最高股份數目將為700,936,668股。於扣減將向陳博士轉讓
之股份數目後，向其他德祥股東轉讓之最高股份數目將為455,700,825股。該等德祥股東（陳
博士除外）被視為公眾股東。
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6. 概無有效接納購回建議之債券持有人（不包括德祥債券持有人及陳博士）將因向其發行建議
代價股份而持有本公司經發行建議代價股份所擴大之已發行股本之10%或以上。因此，該等
債券持有人被視為公眾股東。
7. 若上表所示之股權架構因發行建議代價股份而出現重大變動，本公司將於可行情況下盡快
作進一步公布。
**上表所載數字乃按每10股德祥股份獲配發9.3股股份之暫時基準計算。
債券之調整
凱利融資有限公司（獲委聘以就債券之調整提出意見之獨立財務顧問）證明，根據
債券文據之條款，於購回建議完成時無需就債券之兌換價（對未獲接納購回建議
之債券而言）作出調整。

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