華宏新技：公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:101/11/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華宏新技股份有限公司國內第二次無擔保

　轉換公司債

3.發行總額:發行總額為新台幣參億元整

4.每張面額:每張面額為新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關

　 主管機關後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相

　 關主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並

　 報准相關主管機關後另行公告。

21.其他應敘明事項:

　 (1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並

　　　自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。

　 (2)本公司國內第二次無擔保轉換公司債之主要內容（如資金來源、發行條件、資金

　　　運用計畫、預定進度、預計可能效益、募集時程等），及其他發行相關事宜，如

　　　因事實需要或經主管機關審核必要變更、相關法令規則修正，或因應客觀環境需

　　　修訂或修正時，由董事長全權處理之。