美時製藥：公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司相關事宜

依據:

一﹑本公司99年6月25日董事會會議決議。

二、本案業經行政院金融監督管理委員會99年8月10日金管證發字第0990040680號函申報生效。

三﹑茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告事項:

一、公司名稱：美時化學製藥股份有限公司。

二、公司債種類:國內第一次有擔保轉換公司債

三、公司債之總額：本公司債發行總額為新台幣300,000,000元整。

四、公司債每張之金額:每張面額為新台幣100,000元整。

五、公司債之利率：票面利率為0%。

六、公司債償還方法及期限：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股 或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。

七、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下支應。本公司未設有償債基金，為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

八、公司債募得價款用途及運用計劃：請參閱本公開說明書「參、二、本次現金增資、發行公司債或發行員工認股權憑證應記載事項。」

九、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

十、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十足發行。

十一、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至目前為止額定資本額為新台幣800,000,000元整，已發行股數40,752,152股，已發行股份金額407,521,520元。

十二、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：

1.資產總額:731,870仟元，2.負債總額:190,704仟元，3.無形資產:3,320仟元，4.資產減負債及無形資產餘額:537,846仟元(依會計師核閱之99年3月31日財務報表計算)

十三、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公開說明書「肆、二、財務報表」。

十四、公司債債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司。

十五、代收款項之銀行名稱：華南商業銀行股份有限公司圓山分行

十六、承銷機構：凱基證券股份有限公司。

十七、有發行擔保者其種類及名稱：(1)種類：有擔保轉換公司債(2)名稱：美時化學製藥股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

十八、有發行保證人者其名稱: 華南商業銀行股份有限公司

十九、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付息之事實或現況:無。

二十、可轉換股份者，其轉換辦法:請參閱本公開說明書「附錄、國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。

二十一、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十二、董事會之議事錄:請參閱本公開說明書「陸、重要決議應記載與本次發行有關之決議文」。

二十三、信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果: 無。

二十四、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項:無。