非公開發行股票獲批 天士力復方丹參滴丸擬大幅擴產

天士力非公開發行不超過4000萬股A股獲證監會核準，計劃募集資金用于復方丹參滴丸擴產項目等7個項目。

據證券日報12月3日報道，天士力(600535)11月30日公告，證監會已核準公司非公開發行A股股票不超過4,000萬股新股，公司董事會將根據上述核準通知和公司2010年第一次臨時股東會的授權辦理本次非公開發行股票相關事宜。這是天士力時隔三年再次非公開發行股票，主要目的是募資建設復方丹參滴丸擴產項目等7個項目。

前次募資使用完畢尚有缺口

2007年1月，天士力曾采用非公開發行股票方式向10名特定投資者發行2,000萬股A股(每股面值1元)，發行價格為每股14.39元，減除發行費用608.60萬元，公司實際募集資金總額為2.88億元。

公司表示，截至2009年12月31日，前述募集資金已全部使用完畢。其中，注射用黃芪凍干粉等系列中藥注射劑產業化生產建設項目投入1.18億元；對上海天士力藥業有限公司增資1億元；購買中藥注射劑系列產品4,000萬元；現代中藥制劑中試車間建設項目投入2,387.40萬元。因實際募集資金存在缺口，公司調減了后兩項的投入資金，尚存在資金缺口5,532.60萬元。

今年6月25日，天士力召開2010年第一次臨時股東大會，審議通過非公開發行股票議案。本次非公開發行擬向不超過10家特定對象發行不超過4000萬股、不低于2000萬股A股股票，發行價格不低于2010年5月25日前二十個交易日公司股票均價的90%，即26.73元/股。截止昨日收盤，天士力股價已經漲到42.50元/股。公司表示，此次非公開發行的具體價格將根據競價結果與保薦機構協商確定。

計劃投資10多億元用于7個項目

今年8月，天士力主打產品復方丹參滴丸通過美國FDAⅡ期臨床試驗并取得超預期的良好結果。有券商評價，這堪稱中國中藥走向現代化、國際化的里程碑事件。

根據天士力公告，其復方丹參滴丸市場占有率位居國內心腦血管中成藥同類產品首位，并以藥品身份進入了俄羅斯、加拿大、韓國等13個國家和地區。目前，該產品的FDAⅡ期臨床試驗已經完成，公司正在積極準備Ⅲ期臨床試驗。

天士力計劃將本次非公開發行募集資金中的30,481.55萬元用于復方丹參滴丸擴產項目，其中逾2億元投入復方丹參滴丸、芪參益氣滴丸新型滴丸劑生產線建設項目，9,853萬元投入現代中藥出口生產基地集成控制建設項目。

記者注意到，除現代中藥固體制劑擴產建設、現代中藥資源有限公司GMP技改、研發中心建設、現代物流配送中心建設等項目，天士力還計劃投資1.36億元用于三七藥材儲備及種植基地建設。

公告顯示，天士力募集資金投資總額為10.69億元。公司表示，募集資金到位后，如果本次實際募集資金凈額低于計劃投入項目的募集資金金額，不足部分將通過自籌資金解決。

復方丹參滴丸帶領高速發展

2009年，天士力實現營業總收入399,264.53萬元，同比增長16.26%，凈利潤(歸屬于母公司股東)31,670.63萬元，同比增長23.77%，醫藥工業實現銷售收入162,483.25萬元，同比增長10.89%。

其中，復方丹參滴丸單品種實現銷售收入近12億元，公司現有滴丸劑型生產線系1999年動工建設、設計產能年產96億粒滴丸，已無法滿足未來快速發展的需要。本次募資擴產項目規模擬定為年產滴丸80億粒，公司預計建成達產后每年平均營業收入為95,459.30萬元。

另外，復方丹參滴丸通過美國FDAⅡ期臨床試驗，市場人士預測其最快有望于2013年在全球主流醫藥市場上市銷售。

除了著力經營復方丹參滴丸，天士力的養血清腦顆粒(丸)、芪參益氣滴丸、水林佳等其他產品近年來也取得了較快的發展，市場影響力不斷提升。2009年11月，復方丹參滴丸、養血清腦丸(顆粒)、水飛薊賓膠囊(即水林佳)、荊花胃康膠丸、柴胡滴丸、穿心蓮內酯滴丸、芪參益氣滴丸八個產品均入選新版《醫保目錄》。復方丹參滴丸已入選《國家基本藥物目錄》。

國信證券認為，天士力正呈現出主導產品增勢比較良好，二線產品繼續快速增長，新品將陸續進入收獲期的良好局面。預計全年復方丹參滴丸在基層市場增長的推動下，仍將保持10%以上的增長速度。

(毛崇才 編輯)

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