【新股巡禮】永利澳門(01128-HK)入場費4,072.68元，10月9日上市

財華社香港新聞中心。澳門娛樂場博彩及娛樂渡假村發展商永利澳門計劃，發行12.5億股新股，90%國際配售，10%公開招股，招股價介乎8.52至10.08元，集資額最多126億元，以中位數9.3元計算，集資淨額116.25億元。集資所得約115.86億元用作支付向WM Cayman Holdings Limited I發行的收購票據；約3,880萬元用作一般業務營運。永利澳門由9月24至30日中午12時接受公開認購，10月9日主板掛牌；保薦人為摩根大通、摩根士丹利及瑞銀；按每手400股計，入場費4,072.68元。據招股文件所述，永利澳門截至09年12月底止預測純利不少於14.675億元(人民幣,下同)，招股價相當於09年預測備考市盈率29.03倍至34.34倍；公司截至08年底止全年純利20.4億元，按年增長48.37%，營業額升35.48%至147.11億元；截至09年6月底止6個月純利倒退34.83%至9.04億元。此外，永利澳門引入6位基礎投資者，當中包括馬來西亞丹斯里拿督蔡傌友(Chua Ma Yu)旗下的CMY Capital認購7,000萬美元股份；利福國際(01212-HK)董事總經理劉鑾鴻及分別認購5,000萬美元；國浩集團(00053-HK)及其母公司豐隆(Hong Leong)集團分別認購5,000萬及3,000萬美元，以及新鴻基地產(00016-HK)非執行董事郭炳湘認購2,000萬美元，股份均設禁售期6個月。

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