英國保誠將供股集資145億英鎊收購友邦

英國保誠昨日發表聲明，就涉資355億美元的友邦保險并購交易，保誠將會以2：11的供股比例，集資145億英鎊以應付收購所需部分金額。每股供股價為1.04英鎊，較理論除權價折讓39%，較上周五收市價有80.8%折讓，供股已獲全數包銷。保誠還表示，該公司在香港與新加坡兩地再上市的日期已由原計劃的5月11日押后至5月25日。

保誠公布的聲明披露，收購交易除包括250億美元現金外，還包括30億美元強制性可換股債券、55億美元股本權益以及20億美元一級票據與次級票據。在新的收購要約中，公司將債務做出調整，以配合AIG作出的"備用承諾"，后者將認購最多18.75億美元的混合式資本。這一交易要達成，還需要獲得75%的股東贊成。