《大行報告》摩通升信義玻璃(00868.HK)目標價至6元 評級「增持」

摩根大通將信義玻璃(00868.HK)目標價由5.2元上調至6元，以反映更低的天然氣成本和風電廠的貢獻，維持「增持」評級。該行指出，天然氣價下降的趨勢及小型競爭對手倒閉將有助浮法玻璃之利潤率改善，但相信只有產品價與利潤率大幅復甦，市場才會重估公司之價值。

近日公司附屬信義光能(00968.HK)股價上升，市值已上升至約60億元，接近信義玻璃每股內的1.5元價值。該行認為，公司是全球最大的汽車玻璃維修供應商，該業務有防守性、持續增長及高利潤率，若以15倍市盈率計算，估值已達到130億元或每股3.3元，相信現價並未反映浮法玻璃及建築玻璃的業務。(bi/t)~

阿思達克財經新聞

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