國信看好中石油下半年盈利趨勢 給予“推薦”評級

8月21日消息，國信證券發佈報告稱，在成品油定價機制穩定的前提下，中石油的業績會隨原油走高大幅環比提升，預計全年盈利可達0.7 元/股。

國信證券指出，現今能在全球進行資源配置的只有國際石油公司，國家石油公司往往代表產油國的國內資產權益，能代表國家利益進行海外資源擴張的公司少之又少，而其中上市更少。不能用一般的國際石油公司對中石油進行估值，更應該將維護國家利益和國家實力，看作中石油的真正核心競爭力。這一特徵過去表現為“責任”大于“權力”，未來將在中石油海外拓展業務中則是“責任”和“權力”的對等，讓所有的股東都能在其中獲益。

國信證券認為，在中國的海外資產進行配置調整的背景下，更應該戰略看多中石油的成長性。雖然現有估值合理，相對2009年業績為20倍PE，但盈利趨勢向好，國信證券認為股價仍有上升空間，因此給予“推薦”評級。