鄭煤機全球發售

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
　　　　　　　　　　　　　　　　 鄭州煤礦機械集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　 （於中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全球發售
　　　　　　　　　　　 全球發售項下發售股份數目： 221,122,000 股H股（可予調整及視乎超
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額配股權而定）
　　　　　　　　　　　　　　　 香港發售股份數目： 22,112,400 股H股（可予調整）
　　　　　　　　　　　　　　　 國際發售股份數目： 199,009,600 股H股（可予調整及視乎超
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額配股權而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最高發售價： 每股H股12.28港元，另加1%經紀傭金、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.003%證監會交易徵費及0.005%香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　港聯交所交易費（須於申請時以港
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元繳足，可根據最終定價予以退還）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份面值： 每股H股人民幣1.00 元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號： 0564

本公司已向聯交所上市委員會申請批準根據以下情況將予發行之H股上市及買賣：(i) 全球發售（包括本公司根據行使超額配股權而可能發行的任何額外H股）；及(ii) 任何將由內資股轉換而來並根據中國有關減持國有股份的相關法規於全球發售完成後轉讓予全國社保基金的H股。預期H股將於2012 年12 月5 日（星期三）上午9 時正起開始在聯交所買賣。H股將以每手200 股H股進行買賣。倘行使超額配股權，本公司將刊發公告。

香港發售股份的認購申請僅會根據招股章程及有關申請表格的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署白色申請表格；或(ii)根據白表eIPO服務透過指定的白表eIPO服務供應商網站www.eipo.com.hk於網上遞交申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i) 填妥並簽署黃色申請表格；或(ii) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2012 年11 月22 日（星期四）上午9 時正至2012 年11 月27 日（星期二）中午12 時正期間的一般營業時間內，於香港承銷商任何下列地址索取：

UBS AG香港分行　　　　　　　　　　　 香港中環金融街8 號國際金融中心二期52 樓
中信證券融資（香港）有限公司　　　　　香港中環添美道1 號中信大廈26 樓
摩根大通證券（亞太）有限公司　　　　　香港中環干諾道中8 號遮打大廈28 樓
德意志銀行香港分行　　　　　　　　　　香港柯士甸道西1 號環球貿易廣場52 樓
工銀國際證券有限公司　　　　　　　　　香港中環花園道3 號中國工商銀行大廈37 樓
交銀國際證券有限公司　　　　　　　　　香港中環德輔道中68 號萬宜大廈9 樓
國泰君安證券（香港）有限公司　　　　　香港皇后大道中181 號新紀元廣場低座27 樓
中國銀河國際證券（香港）有限公司　　　香港皇后大道中183 號新紀元廣場中遠大廈35 樓3501-7 室
太平基業證券有限公司　　　　　　　　　香港中環皇后大道中16-18 號新世界大廈2 座11 樓
申銀萬國融資（香港）有限公司　　　　　香港中環花園道3 號花旗銀行廣場花旗銀行大廈28 樓

及下列銀行的任何一家分行索取：

(a) 中國銀行（香港）有限公司：

　　　　 分行名稱　　　　　 地址
香港島　 中銀大廈分行　　　 花園道1 號3 樓
　　　　 香港仔分行　　　　 香港仔湖北街25 號
　　　　 利眾街分行　　　　 柴灣利眾街29-31 號
九龍　　 開源道分行　　　　 觀塘開源道55 號
　　　　 油麻地分行　　　　 油麻地彌敦道471 號
　　　　 美孚萬事達廣場分行 美孚新?萬事達廣場N47-49
　　　　新都城分行　　　　 將軍澳新都城一期二樓209 號
　　　　 旺角上海街分行　　 旺角上海街611-617 號
新界　　 大埔分行　　　　　 大埔墟寶鄉街68-70 號
　　　　 荃新天地分行　　　 荃灣楊屋道1號荃新天地地下65號舖

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行：

　　　　 分行名稱　　　　　 地址
香港島　 香港分行　　　　　 中環畢打街20 號
　　　　 灣仔支行　　　　　 莊士敦道32-34號地下
九龍　　 長沙灣廣場支行　　 長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
　　　　 牛頭支行　　　　　 牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及G2號舖
新界　　 沙咀道支行　　　　 荃灣沙咀道122-124 號
　　　　 大埔支行　　　　　 汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖

招股章程連同黃色申請表格可於2012 年11 月22 日（星期四）上午9時正至2012 年11 月27 日（星期二）中午12時正期間的一般營業時間內，於香港結算存管處服務柜臺（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2 樓）索取，　閣下的股票經紀亦可提供黃色申請表格及招股章程。

透過白表eIPO申請的申請人可於2012 年11 月22 日（星期四）上午9 時正起至2012 年11 月27 日（星期二）上午11 時30 分期間（每日24 小時，截止申請日期當日除外）或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間內，透過指定網站www.eipo.com.hk 向指定白表eIPO服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於2012 年11 月22 日星期四上午9 時正至2012 年11 月27 日星期二中午12 時正期間或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間內，輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程式詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於2012 年12 月4 日（星期二）在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.zzmj.com公布最終發售價、有關國際發售的踴躍程度、香港公開發售的配發基準及申請結果。香港公開發售的配發結果及成功申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份－發送╱領取H股股票及退款」一節所述方法公布。

本公司不會發出任何臨時所有權檔案，亦不會就所收申請股款發出收據。H股將以每手200 股H股進行買賣。股份代號為0564。

預期H股將於2012 年12 月5 日（星期三）上午9 時正起開始在聯交所買賣。

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