中國熔盛重工江蘇熔盛重工建議於中國發行中期票據

本公告乃根據上市規則第13.09(1)條作出。

本公司董事會欣然宣布，經向協會注冊建議發行後，江蘇熔盛重工建議於二零一二年三月二十八日在中國銀行同業市場發行第一期票據。就發行第一期票據而言，江蘇熔盛重工會於二零一二年三月二十一日在中國刊發（其中包括）發售通函，以向投資者提供有關票據條款及條件的若干資料、信用評級報告、法律意見書以及江蘇熔盛重工截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度以及截至二零一一年九月三十日止九個月的財務資料。

建議發行票據可能會或可能不會進行，本公告內的財務資料乃根據中國公認會計原則編制且未經審核。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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本公告乃根據上市規則第13.09(1)條作出。

董事會欣然宣布，經向協會注冊建議發行後，江蘇熔盛重工建議於二零一二年三月二十八日在中國銀行同業市場發行第一期票據。預期票據將分兩期發行，并由民生銀行根據其與江蘇熔盛重工於二零一一年四月十二日訂立的包銷協議及補充協議進行包銷。將予發行的第一期票據的主要條款如下：

發行人：江蘇熔盛重工

已向協會注冊的票據的最高本金總額：人民幣36億元

第一期票據的本金額：人民幣20億元

發行地點：中國

第一期票據期限：三年（自二零一二年三月二十九日起至二零一五年三月二十九日止）

利率：采用固定利率形式。利率將由簿記建檔結果厘定。

建議發行日期：二零一二年三月二十八日

信貸評級：經聯合資信評估有限公司評定，第一期票據的信用級別為AA級，而票據發行人信用評級為AA級，評級展望為「穩定」。

所得款項用途：江蘇熔盛重工擬將收取的所得款項撥付一般營運資金需求，并償還部份利率較高的貸款。

就發行第一期票據而言，江蘇熔盛重工會於二零一二年三月二十一日在中國刊發（其中包括）發售通函，以向投資者提供有關票據條款及條件的若干資料、信用評級報告、法律意見書以及江蘇熔盛重工及其附屬公司截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度以及截至二零一一年九月三十日止九個月的財務資料。江蘇熔盛重工刊發的公告及票據的相關文件會於二零一二年三月二十一日刊載於www.chinabond.com.cn及www.chinamoney.com.cn。

以下為發售資料所載江蘇熔盛重工及其附屬公司於二零一一年一月一日至九月三十日期間的主要未經審核財務資料。該等財務資料乃根據中國公認會計原則編制且未經審核。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人民幣千元
流動資產　　　　　　　　　　　　　　 26,421,960　　　
非流動資產　　　　　　　　　　　　　 14,130,890　　　
總資產　　　　　　　　　　　　　　　 40,552,850　　　
流動負債　　　　　　　　　　　　　　 20,617,230　　　
非流動負債　　　　　　　　　　　　　 8,870,710　　　
總負債　　　　　　　　　　　　　　　 29,487,940　　　
江蘇熔盛重工應占擁有人權益總額　　　 10,224,140　　　
擁有人權益（或股東權益）　　　　　　 11,064,910　　　
總負債及擁有人權益（或股東權益）　　 40,552,850　　　
經營收入　　　　　　　　　　　　　　 11,063,800　　　
經營溢利　　　　　　　　　　　　　　 646,440　　　　
溢利總額　　　　　　　　　　　　　　 1,575,920　　　
純利　　　　　　　　　　　　　　　　 1,339,560　　　
江蘇熔盛重工應占純利　　　　　　　　 1,327,870　　　
經營活動現金流入　　　　　　　　　　 11,895,750　　　
經營活動現金流出　　　　　　　　　　 15,367,340　　　
投資活動現金流入　　　　　　　　　　 95,520　　　　　
投資活動現金流出　　　　　　　　　　 3,700,940　　　
融資活動現金流入　　　　　　　　　　 10,508,010　　　
融資活動現金流出　　　　　　　　　　 6,426,300　　　
現金及現金等價物減少凈額　　　　　　 (3,031,960)　　

建議發行票據可能會或可能不會進行，本公告內的財務資料乃根據中國公認會計原則編制且未經審核。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「協會」指中國銀行間市場交易商協會；

「董事會」指本公司董事會；

「港元」指香港法定貨幣港元；

「香港」指中國香港特別行政區；

「江蘇熔盛重工」指江蘇熔盛重工有限公司，一家於二零零六年六月八日根據中國法律成立的公司，并由本公司間接擁有約96.09%權益；

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「民生銀行」指中國民生銀行股份有限公司；

「票據」指江蘇熔盛重工建議發行的本金總額不超過人民幣36億元的中期票據，預期將由合資格機構投資者（中國法律、法規及規例項下禁止交易的該等實體除外）於中國銀行同業市場進行交易；

「中國」指中華人民共和國；

「中國公認會計原則」指中國公認會計原則；

「人民幣」指中國法定貨幣；

「股份」指本公司每股面值0.1港元的普通股；及

「股東」指股份持有人。

「本公司」指中國熔盛重工集團控股有限公司，一家於開曼群島注冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香HMSZ港聯合交易所有限公司主板上市；

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