中信金：代子公司台灣人壽保險股份有限公司公告董事會決議私募發行普通股

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/10/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:中國信託金融控股（股）公司為持有本公司100％之母公司

4.私募股數或張數:暫定400,000,000股

5.得私募額度:不超過120億元

6.私募價格訂定之依據及合理性:參酌近期同業訂價方式並考量本公司淨值等財務條件，

採股價淨值比法作為訂價參考依據。將本次私募普通股之每股私募價格暫訂為30元，

應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實公司資本、強化財務結構及因應未來營運所需。

8.不採用公開募集之理由:為維持股權之單一性，擬以私募方式辦理。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:擬於主管機關核准後，另召開董事會訂定之。

11.參考價格:以最近期（104年6月）經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股

淨值。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬於主管機關核准後，另召開董事會訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:除私募股票轉讓之限制，依證券交易法規定辦理外，

其餘與已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本案將向主管機關提出申請，待核准後執行。