匯鑽科：本公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

依據:

一、金融監督管理委員會104年8月24日金管證發字第1040031372號函核准

。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年10月12日證櫃債字第10400290361號函核准。

三、證券交易法第三十四條第一項規定。

公告事項:

一、債券名稱：匯鑽科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代碼：匯鑽一，簡稱：84311)。

二、發行日期：民國104年10月16日。

三、發行期間：3年，自104年10月16日至107年10月16日止。

四、發行總額及債券每張面額：國內第一次有擔保轉換公司債發行金額貳億貳仟萬元整，每張面額新台幣壹拾萬元。

五、發行價格：依票面金額十足發行。

六、票面利率：0%

七、本息償還期限及方法：發行期間自104年10月16日起算3年，除本轉換債之持有人轉換為本公司普通股或行使賣回權，及本公司提前贖回者外，到期時依債券面額以現金一次還本。

八、債券簽證機構：無，採無實體發行。

九、代理還本付息暨過戶機構：中國信託證券(股)公司股務代理部。

十、公司債債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司。

十一、本次發行轉換公司債謹訂於104年10月16日發放並於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於掛牌買賣日期由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定集保帳戶。

十二、特此公告