倫元投顧盤後－太陽能關鍵材料

◆盤使分析

昨日我們提示到短線上大盤遇缺口壓力7940點短線震盪難免，但所幸的是多方格局仍在進行，今日季線黃金叉年線，等待月線的上揚將形成完整的多頭排列，再配合9月底的季底作帳，大陸十一長假消費商機，11月的選舉行情及12月的百年國慶行情，下半年的行情仍相當樂觀看待，其中類股的選擇方向可留意投信作帳股、十一長假受惠的食品、通路、觀光及百貨類，電子股方向仍以三大區間為原則，電子上游、節能環保及新商機應，其中在電子上游中，之前說明過玻纖紗、稀土及LED上游，近期也可觀察太陽能上游材料概念，為什麼提醒大家要聚焦在太陽能材料，主要的原因在於目前研究機構調查認為未來下半年太陽能終端模組價格還會再往下走跌，因競爭者及政府補助的關係，所以各國際模組廠為了要成本下降cost down，材料的部份就積極找尋低成本的相關廠商，也將造成相關關鍵太陽能材料的龐大轉單效應，因此太陽能材料概念股值得留意。

如EVA受惠於太陽能封裝膜需求強勁，供不應求，行情持續攀升，台聚表示，目前EVA為台聚主要獲利來源。台聚利潤最高之太陽能級EVA一個月生產量約在500噸左右，預計年底可以超越1000噸，EVA供不應求，太陽能封裝薄膜，第一層是玻璃，第二層是EVA,就是玻璃與太陽能發電板中間的接合物。因此相關太陽能材料概念股，如台聚、永光、德淵及華立等均也值得留意。

蔡宗園分析師

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