順達科：本公司董事會決議與加百裕工業股份有限公司股份轉換發行新股公告

第二條　第11款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

股份轉換

2.事實發生日:99/8/5

3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

加百裕工業股份有限公司（以下簡稱「加百裕公司」）

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

加百裕公司之所有股東

5.交易相對人為關係人:否

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用

7.併購目的:

整合雙方資源加強服務客戶、提高競爭優勢及經營績效、擴大營運規模及市佔率

，本公司與加百裕公司進行股份轉換，股份轉換完成後，加百裕公司將成為本公

司百分之百持股之子公司。

8.併購後預計產生之效益:

整合現有技術、人才、產品、客戶組合及產能規模等資源，並預期擴大營運規模

後可降低營運成本及費用，帶來更大的成長及獲利，進一步提昇市場地位，對雙

方現有客戶、員工及股東可望帶來正面之效益。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

股份轉換對產生之結合綜效每股淨值及每股盈餘皆有正面影響。

10.換股比例及其計算依據:

(1)換股比例：按加百裕公司1.7股換發本公司普通股1股；

本公司預計發行普通股60,452,452股予加百裕公司之股東，每股面額新台幣10元

， 共計新台幣604,524,520元， 不足一股之畸零股由本公司以股票面額按比例

折算現金發放至元為止，並授權董事長洽特定人以面額承購。

(2)計算依據：雙方以民國99年6月30日經各自會計師查核簽證之財務報告為計算

基礎，並參酌雙方之經營狀況、股票市價、每股盈餘、每股淨值、公司展望、98

年度盈餘分配、雙方轉換公司債及員工認股權憑證等其他相關因素及獨立專家之

換股比例合理性意見書後訂定之。

11.預定完成日程:

暫定股份轉換基準日為民國99年12月31日，惟得視本案進行狀況，授權董事會變

更股份轉換基準日。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

不適用。

13.參與合併公司之基本資料(註二):

(一)公司名稱：順達科技股份有限公司

實收資本額：1,292,489,790元

代表人姓名：鍾聰明

公司所在地：桃園縣龜山鄉文化村華亞一路66號3樓及4樓

所營業務主要內容：電池製造業(筆記型電腦用電池組、手持式電池組)、製造

輸出業、電池批發業

(二)公司名稱：加百裕公司

實收資本額：979,555,660元

代表人姓名：黃世明

公司所在地：桃園縣龍潭鄉工五路128號

所營業務主要內容：電子零組件製造業、電池製造業、電器零售業、電子材料

批發業、電子材料零售業、電器批發業、國際貿易業

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

無。

16.其他重要約定事:

無。

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

無。

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

　　　之主要內容。