《大行報告》高盛重申匯控(00005.HK)「買入」評級 看83元

高盛表示，匯控(00005.HK)第三季實際基本稅前盈利錄得50億美元(下同)，低過該行預期的54億，因其額外為美國反洗黑錢不力再撥備8億，及提撥3.53億為賠償英國客戶作準備；若撇除上述因素，核心經營趨勢好過該行預測；其貸款減值支出為17億美元，好過預期的24億，當中受惠美國住房及消費前景好轉，拖欠情況得以改善。故該行重申「買入」評級，目標價看83元。

而今年至今貸款增長6.2%，按年增長9.4%，基準收入增長反映強勁的業務發展勢頭，以及市佔額上升；儘管重組計劃開展。另外集團核心一級資本充足率11.7%，該行有信心明年股息收益率約為5%。(ir/c)

阿思達克財經新聞

網址: www.aastocks.com