玉山金控：玉山金控代子公司玉山銀行補充公告103年11月14日所發布重大訊息：發行104年度第三期無擔保美元計價次順位金融債券，發行金額美金陸仟參佰萬元整。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:玉山商業銀行股份有限公司

一O四年度第三期無擔保美元計價次順位金融債券。

3.發行總額:美金陸仟參佰萬元整。

4.每張面額:美金壹佰萬元整。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:30年期，民國104年10月28日發行，民國134年10月28日到期。

7.發行利率:採零息債券形式發行，隱含內部報酬率為4.88%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:強化資本結構，提高銀行BIS比率。

10.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。

11.公司債受託人:無。

12.承銷或代銷機構:無。

13.發行保證人:無。

14.代理還本付息機構:玉山銀行營業部。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:不適用。

18.買回條件:本債券發行屆滿7年時及其後每5年，在符合下列條件之一，且經主管機關

事前核准前提下，玉山銀行可以100%價格加上應計利息執行買回權（若遇假日則順延

至次營業日，且以不過月為原則）；若發行期間未執行買回權，則於到期日一次返還

本金加上應計利息。

（一）計算提前贖回後本行自有資本與風險性資產之比率仍符合「銀行資本適足性及

資本等級管理辦法」第五條第一項規定之最低比率。

（二）以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。

玉山銀行若欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前5個營業日公告，按面額加計應付

利息，全數贖回，如與主管機關核准條件不同，則依主管機關核准條件為準。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21. 其他應敘明事項:無。