新希望集團4月13日將發行10億元5年期中期票據

新希望集團4月13日將發行10億元5年期中期票據，本期債券附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，前3年票面利率根據簿記建檔結果確定。

新希望集團有限公司4月6日發布公告稱，公司下周二(4月13日)將發行10億元中期票據，期限為5年。

根據公告，本期中期票據為5年期固定利率品種，附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券在存續期內前3年票面利率為由發行人與主承銷商根據簿記建檔結果協商一致確定。在存續期的第3年末，發行人可選擇上調票面利率0-200個基點(含本數)，票面年利率為本期中期票據存續期前3年票面年利率加上發行人選擇的上調基點。

本期中期票據由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。債券起息日和繳款日均為2010年4月15日，上市流通日為4月16日，具體簿記建檔時間為4月13日上午9:00-11:00。

本期中期票據無擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定本期中期票據信用等級為AA，企業主體長期信用評級為AA。中國農業銀行擔任此次發行的主承銷商。

本期債券所募集的資金將用于補充流動資金需求、償還生產經營中部份期限較短、成本較高的銀行借款及部分重點項目的建設。

發行人中期票據注冊金額為30億元。截至募集說明書簽署日, 發行人控股子公司新希望股份有限公司已獲得證監會批準注冊8億元公司債券額度。

(劉樹棟 編輯)

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