【大行言論】中銀國際升中國石化(600028-CN)目標價至15.51元,維持買入評級

中銀國際今日發布投資報告，將中國石化(600028-CN;00386-HK)H股目標價由8.41港幣下調至8.09港幣；將A股目標價由14.72元上調至15.51元，仍維持買入評級。基於原先假設中央政府將在今年1月初將汽柴油價格每噸上調300元，但這一預期並未兌現。雖然2月油價有所回落，但之前預期公司2010年1季度的煉油業務利潤率仍處在較低水平。現在認為中央政府將在今年4月將汽柴油價格上調對應幅度。

報告將2009年盈利預測下調1%，主要是為反映營銷業務盈利在09年4季度受暴雪影響而環比下降。同時將2010-11年盈利預測下調4-7%以反映資源稅上調的預期以及今年迄今煉油業務利潤的低迷。該股A股今日收跌1.05%，報收11.28元。

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FINT[PFSTBMX,175,176,182,184,192,208]

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