協議達成 保誠350億美元鯨吞AIA 香港上市正式告吹

英國保誠收購美國國際集團 (AIG) 旗下的友邦保險 (AIA) ，保誠需要配股集資 210 億美元 (1630 億港元) 。 AIG 昨日宣布，與英國保誠達成協議，後者將以 355 億美元 (約合 2769 億港元) 收購 AIA ，其中 250 億美元以現金支付， 85 億美元以基本股和股票相關證券支付，其餘 20 億美元用保誠發行的優先股支付。

收購完成後，保誠將成為除中國外全球最大市值保險商，超越主要對手德國安聯人壽和國衛保險。根據協議， AIG 決定不會分拆 AIA 在港上市。

香港《文匯報》報導，保誠表示，這次收購將令公司去年亞洲業務所佔淨利潤，由原本的 44% 升至 60% ，並令亞洲客戶基礎擴大至 3000 萬，令該公司在這個重要增長市場佔有領先地位。

受收購配股消息影響，保誠股價昨日在倫敦股市中段急瀉 12% ，至於 AIG 在紐約股市則造好，早段升近 7% 。

據路透社引述英國保誠表示，將會在資本市場配股集資 210 億美元 (1630 億港元) ，包括成本及手續費，這是歷來最大的集資之一，公司還會發債 50 億美元。不過保誠目前市值約 230 億美元，配股集資額與市值相若，之前有市場人士認為，此乃「蛇吞象」的收購壯舉。

綜合外電消息，保誠的行政總裁 Tidjane Thiam 表示，收購行動已獲得主要投資者的支持，並指英國的業務對於集團仍十分重要，合併後的集團總部仍在倫敦。

他說，收購 AIA 的交易可產生顯著的收入協同效應，有望新業務每年淨利潤增加約 7 億美元，每年可節約 3.4 億美元的成本；並指兩家公司整合過程中的裁員規模可能有限。交易完成後， AIG 將持有保誠集團 11% 的股權。

另外，根據協議， AIG 決定不會分拆 AIA 在港上市， AIA 原計劃本月底啟動上市計劃，最多集資 200 億美元。 AIG 指出，現金所得將用於贖回紐約聯儲局持有的 160 億美元該公司優先證券。

友邦來港上市集資計劃要擱置，港交所 (0388-HK) 主席夏佳理回應時表示，現時經濟環境下，友邦被收購在所難免。