長江基建(01038.HK)擬發美元計值有擔保永久資本證券

長江基建(01038.HK)公布，建議經由OVPH Limited就美元計值固定利率有擔保永久資本證券作出發售安排，該證券由公司作為擔保人按後償基準提供無條件及不可撤銷擔保。建議發行證券之條款，包括證券之本金總額、利率及最終條款，及條件將透過聯席賬簿管理人安排以詢價方式釐定。

發行人已委任Deutsche Bank AG新加坡分行作為獨家全球協調人，並連同香港上海匯豐銀行有限公司及摩根大通作為建議發售之聯席賬簿管理人。

公司預期證券之本金總額將高達10億美元。於證券定價後，公司將予發行的新股份數目亦會予以釐定，而公司擬根據於去年5月14日舉行之公司股東周年大會上經股東批准之一般授權，於緊隨證券發行日期後之香港營業日，向發行人發行及配發該等數目之新股份。

發行新股份的所得款項，擬用於擔保人一般企業用途，包括用作贖回全數或部分由PHBS Limited發行票面值10億美元及息率6.625厘之有擔保永久資本證券。PHBS Limited為公司之間接全資附屬。(ta/w)~

阿思達克財經新聞

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