中油：本公司九十九年度第一期有擔保普通公司債櫃檯買賣公告。

依 據：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條。

公告事項：

一、發 行 人：台灣中油股份有限公司。

二、櫃檯買賣開始日：中華民國九十九年十月二十七日。

三、主管機關核准文件日期與字號：

(一)九十九年十月十五日金管證發字第0990056431號核准函

(二)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心九十九年十月二十六日證櫃債字第0990026334號函。

四、發行條件：

(一)債券名稱：台灣中油股份有限公司九十九年度第一期有擔保普通公司債。

(二)發行總額：本公司債發行總額為新台幣壹佰陸拾億元整。依發行年期之不同分為甲類、乙類、丙類等三券。其甲類發行金額為新台幣貳拾柒億元整，乙類發行金額為新台幣伍拾玖億元整，丙類發行金額為新台幣柒拾肆億元整。

(三)票面金額：每張面額均為新台幣壹佰萬元整壹種。

(四)發行期間：本公司債甲類發行期間為五年，乙類發行期間為七年，丙類發行期間為十年，預計其發行期間分別如下：

甲類：自九十九年十月二十九日開始發行，至一○四年十月二十九日到期；

乙類：自九十九年十一月一日開始發行，至一○六年十一月一日到期；

丙類：自九十九年十月二十七日開始發行，至一○九年十月二十七日到期。

(五)發行價格：本公司債各券於發行日依面額十足發行。

(六)票面利率及計、付息方式：本公司債各類券之票面利率分別為甲類年息一‧○八％，乙類年息一‧二九％，丙類年息一‧四三％。各類券均自發行日起，每屆滿一年按票面利率單利計、付息一次。每壹佰萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。

(七)還本方式：本公司債甲類自發行日起滿五年到期一次還本；乙類自發行日起滿第六、七年起各還本五○％；丙類自發行日起滿第九、十年起各還本五○％。

(八)債券形式：本債券採無實體發行，並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

(九)保證機構：本公司債各類券之保證銀行暨其保證額度比例分別為甲類兆豐商業銀行股份有限公司(18/27)及元大商業銀行股份有限公司(9/27)；乙類全國農業金庫股份有限公司(295/590)及元大商業銀行股份有限公司(295/590)；丙類全國農業金庫股份有限公司(222/740)及兆豐商業銀行股份有限公司(518/740)。各類券均依上述保證銀行採聯合保證並依其保證額度比例分配保證責任。

(十)受託人：本公司債由台北富邦商業銀行信託部為債權人之受託人。

(十一)代理還本付息機構：本公司債委託台新國際商業銀行建北分行代理還本付息事宜。

五、本公司備有簡式公開說明書，陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，歡迎索閱。