廣積科技：公告本公司國內第四次無擔保轉換公司債

一、本公司民國103年12月29日董事會決議辦理。

二、金融監督管理委員會民國104年1月19日金管證發字第10300537761號

函申報生效在案。

三、公司法第252條第1項之規定。

公告事項:

一、公司名稱:廣積科技股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額:本公司債發行總額新台幣壹億伍仟萬元

整，每張面額新台幣壹拾萬元整，共計壹仟伍佰張。

三、公司債之利率:票面年利率0%。

四、公司債償還方法及期限:本公司債發行期間五年，除本轉換公司債之持有人

(下稱債權人)依本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(下稱發行

辦法)第十條轉換條款轉換為本公司普通股，或依發行辦法第十八條本公司提前

贖回者，或依發行辦法第十九條債權人要求本公司提前收回外，本公司於本轉

換公司債到期時按債券面額以現金一次還本。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源

將由營運所產生之資金償還。

六、本公司債募得價款之用途及運用計畫: 償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額:截至103年11月30日止，共計新台

幣參佰柒拾萬元整。

八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金

額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額: 原額定資本額為新台幣

1,268,000,000元，分為126,800,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額

新台幣1,001,929,850元，分為100,192,985股(含未變更登記220,968股)，均

為普通股。

十、公司現有全部資產減去全部負債之餘額:新台幣2,230,653仟元(103年9月

30日止)。

十一、公司債債權人之受託名稱及其約定事項: 債權人之受託人為華南商業儲

蓄銀行信託部，約定事項主要係約定本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之

償債還款義務及違約之清償責任與程式。

十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址: 台新國際商業銀行建北分行。

十三、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項:承銷 機構為台新綜合證券股份

有限公司，約定事項主要係約定由台新綜合證券股份有限公司主辦詢價圈購相

關承銷事務。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案:不適用。

十五、有發行保證人者，其名稱及證明檔案:不適用。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延遲支付本息之事實或

現況:無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法:詳見本公司國內第四次無擔保轉換公司債發

行及轉換辦法。

十八、附認股權者，其認購辦法:不適用。

十九、簽證機構: 採無實體發行，故不適用。

二十、代理還本付息機構: 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。