雅致股份(002314):均值區間(16.68元-20.48元),極限區間(15.00元-27.66元)

股票簡稱 股票代碼 總股本 本次公開發行股份 每股淨資產 上市日期

雅致股份 ００２３１４ ２９０００萬股 ７３６４．１萬股 ６．１５元 １２月３日

發行價 發行市盈率 中籤率 發行方式 保薦機構

１６．８２元 ３１．７４倍 ０．２９９％ 網下向詢價對像配售和網上定價發行相結合 中投證券

主營業務 從事集成房屋的生產、租賃和銷售業務

國泰君安：15.9元-20.4元。

公司是全國最大的集成房屋生產商之一，同時公司的第二大業務船舶耐火艙室的集成建造也正快速發展。公司集成房屋業務在09年上半年實現銷售收入67193.71萬元，占主營業務75.59%，船舶艙室配套業務和潔淨室業務各佔22.29%和2.12%。

方正證券：22.63元-27.66元。

公司借鑒國外產業發展的先進模式，在全國重點市場區域開展集成房屋租賃服務，已成為國內最大的集成房屋租賃商。截至09年6月30日，公司用於租賃的集成房屋保有量為331萬平方米，最近三年的年均複合增長率為34.88%，租賃業務的毛利率約為40%，貢獻的毛利占集成房屋的40%以上。

湘財證券：16.0元-20.1元。

水泥掛板房安全性差、拆裝損耗率高，不美觀也不環保。板式組合房不抗強風、重複使用損耗率高，不適合租賃。集成房屋具有環保節能、組裝簡便快捷、可重複使用、抗震性能好等優點，目前僅佔30%的份額，存在較大替代空間。

中信建投：16.91元-20.46元。

公司此次募集資金主要投向成都和武漢的集成房屋及配套實施項目，用以增長中西部地區的產能擴充，以進一步開拓中西部市場並完善營銷網絡的全國佈局。