非美貨幣走勢強勁 美指8個多月來首次失守78關口

5日紐約早盤，主要非美貨幣延續歐市強勁走勢，尤其受歐元區服務業采購經理人指數及大型銀行買盤提振歐元半年來首次突破1.38美元關口，日圓也收復日央行利率決議后跌幅，并再度逼近83一線，澳元也幾乎收復聯儲維持利率不變后的跌幅，美指則為1月以來首次跌破78關口。

澳洲聯儲周二宣布連續第五個月維持基準利率在4.5%不變，而并未如市場所料般加息25個基點，但表示很可能需要進一步加息以抑制通脹。意外結果使得近期澳元強勁上揚后涌現多頭獲利了結。澳元兌美元在利率決議后，急劇下挫逾百點，至0.9540附近日低位后企穩，歐市匯價重回0.96上方，收復大部分跌幅。預計澳元兌美元較重要支撐位于20日均線0.9480附近及5周均線0.95關口，守穩則整固后，仍有再度沖擊0.9750附近近期高點及紀錄高位0.9850附近的機會。

另外，考慮到美聯儲進一步放寬貨幣政策的意圖明顯，全球超寬松貨幣環境下，股市及風險資產料繼續受支撐。澳洲經濟繼續受亞洲及新興市場支持推動，澳洲聯儲仍有升息壓力，除非金融市場因歐債危機再度動蕩或全球經濟顯著放緩，否則澳元等風險資產料持續走強。預計澳元本輪調整后將再創新高。

日本央行5日決定進一步放松貨幣政策，將利率目標從0.1%調降至0-0.1%區間，并將創建基金用以購買日本公債和其它資產，旨在壓低長期市場利率，降低風險溢價。在日本央行全面放寬貨幣政策的推動下，美元兌日圓也一度反彈逼近84關口，但隨后遇阻回落，至歐市早盤抹去全部漲幅。

預計美元兌日圓短線仍或維持83-84區間震蕩走勢，除非日本財務省再度干預匯市，或美國非農數據疲軟導致美聯儲放寬貨幣政策預期進一步升溫，將導致美元兌日圓走出該區間。

因對歐洲債務問題及財政緊縮導致的二次衰退擔憂有所減弱，歐元周二反彈。5日公布的歐元區服務業采購經理人指數一定程度上提振了歐元。另有交易員表示，某美國大型銀行買入10億美元的歐元，這也推動歐元上漲。歐元兌美元亞市午盤自1.3637附近日低位暴漲，至紐約早盤匯價一度升破1.38關口阻力，并刷新半年新高。

預計匯價突破1.3800/17高位阻力，料進一步打開向上挑戰200周均線1.3920附近的空間。日圖技術走勢出現“兩陽包一陰”，暗示匯價漲勢尚未衰竭，或有小幅上沖機會。但考慮到周四歐央行利率決議和周五美國非農數據，匯價上行有遭遇獲利了結風險。

受美元走軟和歐元強勁反彈推動，美元兌瑞郎也自2008年3月以來首次跌破0.97，刷新兩年半新低至0.9660附近暫時企穩。預計匯價較關鍵支撐位于08年3月低位0.9634，萬一后市確認跌穿，則獲打開新一輪的下跌空間。

受美國經濟增速放緩和美聯儲進一步放寬貨幣政策預期的共同動，美元兌主要貨幣繼續全線下挫。美元指數周二自1月底以來首次跌破78關口，下探77.92附近8個多月新低。預計美指短線跌勢料延續，下檔進一步支撐位于前期低位77.69、77.43和76.60附近，以及月圖大三角形下軌切入位76一線。短線反彈阻力則位于5日和10日均線所處的78.40及79關口。

外媒報道，美國聯邦儲備委員會(Fed)5日將購買6到10年內到期的美國國債。紐約聯邦儲備銀行將于美東時間上午10:15左右執行上述操作。

市場目前正等待周二晚些時候公布的美國9月ISM非制造業指數，以判斷該數據是否會促使有關美聯儲將采取進一步量化寬松措施的預期進一步升溫。市場預計，9月份該指數將從8月份的51.1上升至52.0。

(桂強理 撰稿)

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