IMS Health以40億美元賣出 創今年美國最大宗槓桿收購案

美國最大醫藥資訊供應商寰宇藥品資料管理 (IMS Health Inc.：RX-US) 周四同意，接受美國德州太平洋集團(TPG Capital) 及加拿大退休金計畫投資局 (CanadaPension Plan Investment Board) 以槓桿收購 (LBO，leveraged buyout) 方式，以 40 億美元將其買下。創下美國今年以來最大規模的 LBO 案。

根據交易，不計入負債，IMS 股東每股可獲得 22 美元現金，較公司股票周三收盤價溢價達 31%。消息傳出後，IMS 周四股價應聲大漲 23.32% 收 20.73 美元。

今日交易顯示，在金融危機爆發後，沉寂多時的融資市場及整體金融市場樂觀氣氛，已經明顯反彈。由於股市及債市已回穩，新交易的融資市場解凍，據市場研究機構 Pitchbook Data Inc. 統計，收購經理人手上可以花費的資本總額已達 4000 億美元。

IMS 在今日聲明中補充，這項交易包括債務承接。據公司上個月聲明，截至 9 月底 IMS 持有的現金及對等資產共 3.017 億美元，總負債則達 13.4 億美元。

IMS 執行長 David Carlucci 表示，這項交易使公司股東了解到他們投資的充實價值，從立即可獲現金溢價即可看出。而公司也將持續鎖定開拓新市場。