滬深300仿真交易期貨合約12月3日盤前信息綜述

2009年12月3日 08:40

滬深300指數12月2日高開後震盪走高，收報3,597.33點，漲36.50點或1.03%。股指期貨仿真交易合約2日皆震盪走高，各仿真交易期貨合約收盤均上漲，其中IF0912漲幅最小，漲0.64%；IF1006漲幅最大，漲1.49%；IF1001和IF1003分別漲0.89%和1.16%。據媒體報道，匯金將特許四大行用上繳利潤補充資本金，這將使四大國有銀行無需再通過資本市場進行巨額再融資補充資本金，從而對市場上漲構成有力支持。另外，基於中央政治局會議貨幣政策基調不變的表態，市場預期自年中至今的信貸期限結構調整將有望於明年初結束。目前在政策預期逐步明朗和宏觀經濟數據向好的支撐下，現貨指數有望在震盪中重返上升趨勢。各仿真交易期貨合約仍維持高昇水交易，或說明市場對現貨指數後期走勢仍較樂觀。

消息面上，證監會副主席姚剛2日表示，監管部門在穩步推進基金公司完善業務和產品結構的同時，將進一步強化對市場參與主體行為的監管，加大對違法違規行為的查處力度。姚剛是在第八屆中國證券投資基金國際論壇上作上述表示的。他指出，基金業近年來取得了令人矚目的成就。截至2009年10月，專業機構投資者持有A股市值約2.25萬億元，占流通總市值的比重已由2003年末的12%增加到17.2%，全部機構投資者所佔的比重超過50%。到10月底，全國共有基金管理公司60家，管理資產27306億元，其中公募基金532只、資產規模23188億元，社保委託資產2997億元，企業年金709億元，特定客戶資產412億元；基金托管銀行17家；基金銷售機構115家。基金持股市值17404億元，占滬深股市流通市值的13.29%。

中國財政部財科所所長賈康2日稱，明年應不失時機地推出資源稅稅賦向上調整的稅制改革舉措；雖然近期官方智囊、學者多次提及資源稅問題，市場對此也有所預期，不過該言論仍可能成為類股回吐近日漲幅的一個借口。賈康稱，目前經濟穩步回升，但短期內出現通脹的可能性很小，明年是推出資源稅改革的窗口期；資源稅改革有利於通過市場手段優勝劣汰，實現淘汰落後產能的目標。

深圳證券交易所總經理宋麗萍表示，包括ETF和上市封閉式基金在內的在交易所場內交易的基金發展空間巨大，目前，融資融券已準備好，在交易所交易的基金將成為融資融券的融資標的和將來股指期貨對沖風險的金融標的。

12月3日，第五屆中國國際期貨大會將在深圳召開。在創業板順利推出後，股指期貨可能是管理層的下一個「目標」，且近期相關信息的不斷釋放：最後一批期貨公司順利上線，全國164家期貨公司統一開戶全部完成；證監會日前表示，《證券登記結算辦法》已修改完成，中金所可以依法查詢證券登記結算資料等。

水泥、煤化工等產業淘汰落後產能「更嚴厲」措施正在制定中。工信部可能出台含有設定「新建水泥項目的審批紅線」的政策。審批紅線或將從礦山資源、生產規模、企業資質等多方面設定，如新建水泥項目的自有資金比例從目前的30％提升至50％等等。對於煤化工產業，則還可能以水泥業為「榜樣」，制定相應政策。

上海迪斯尼中方公司已經成立，全稱為上海申迪旅遊度假開發有限公司。申迪股東名單也已確定。其中上海陸家嘴集團、上海精文投資有限公司、上海市南匯區地產有限公司占股比例分別為60％、30％、10％。中方股東的到位表明，位於長江入海口的這家東亞第三家迪斯尼樂園一期投資建設正式啟動。

三泰電子(002312)1,200萬股A股12月3日在深交所中小板掛牌，市場對其首日定位在人民幣35－43元，較其發行價28.60元溢價22.4%－50.3%。公司為金融電子設備及服務供應商，主要產品包括電子回單系統、ATM監控系統及銀行數字網絡安防監控系統，前兩大業務方面市場佔有率較高，近年來毛利率一直居行業前列；作為細分行業龍頭，伴隨著行業的高速成長，公司將獲得不錯的發展機會，考慮到公司成長性較好，參考近期新股首日表現及行業09年30倍左右的市盈率，預計該股首日或漲20%－50%。公司09年1－9月淨利1,502.74萬元，發行後每股收益0.25元。

日海通訊(002313)2,000萬股A股12月3日在深交所中小板掛牌，市場對其首日定位在人民幣33－40元，較其發行價24.80元溢價33%－61.3%。公司是國內最大的通信網絡物理連接設備供應商，在第三代移動通信(3G)和光纖到戶(FTTH)等市場擁有先發優勢，受益於子行業市場規模擴大及行業集中度的提升，同時公司海外業務未來有望上一個新台階，而海外大部分地區毛利率略高於國內；預計未來兩年公司淨利將保持30%以上的增長，參考行業平均估值水平及近期新股首日表現，該股首日漲幅或在33%－61.3%。公司09年1－9月淨利4,952.35萬元，發行後每股收益0.50元。

雅致股份(002314)5,894.1萬股A股12月3日在深交所中小板掛牌，市場對其首日定位在人民幣23－29元，較其發行價16.82元溢價36.7%－72.4%。公司主營集成房屋的生產、租賃和銷售業務，主要應用於房地產及基建項目建設工地的臨時建築，現有產量、銷量和租賃資產量均居行業前列；公司還涉足船艙耐火材料的研發、生產和銷售，該產品的銷售也保持了較為穩定的增長。鑒於市場普遍看好明年地產和基建投資，或增強對該股從中受益的信心，上市首日料有不俗表現。公司09年1－9月淨利8,705.99萬元，發行後每股收益0.30元。

美國股市收盤基本持平。分析師的看跌言論拖累摩根大通、摩根士丹利及其他金融類股，但投資者針對美國鋁業公司及其他材料類股的新一輪買盤基本抵消了金融類股下跌帶來的負面影響。摩根大通跌0.7%；摩根士丹利跌2.9%，之前瑞士銀行下調了對這兩家公司第四季度的業績預期。美國鋁業漲6.6%。道瓊斯指數跌0.2%，那斯達克綜合指數漲0.4%。紐約商交所一月輕質低硫原油期貨收盤跌1.71美元，至每桶76.66美元，因為此前發佈的政府數據顯示美國石油庫存升幅超過預期，再次引發了市場對需求低迷的擔憂。Comex二月黃金期貨結算價漲12.80美元，至每盎司1,213美元，黃金期貨在過去22個交易日中有20個交易日上漲。LME銅價和鋁價創出2009年新高，LME 3個月期銅價收盤上漲45美元，至每噸7,120美元；鋁價漲55美元，至2,157美元。

(陶瑋瑋 撰稿)

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