大都會人壽將售7500萬檔普通股 籌募31.5億美元資金收購Alico

美國最大壽險公司大都會人壽 (MetLife Inc.)(MET-US) 周一 (2日)宣布，將出售 7500萬檔普通股，募集約 30億美元作為近期收購行動的成本資金。
 
根據上周五的收盤價，大都會人壽每股為 42.06美元，如此計算公司售股將可換得 31.5億美元資金。公司表示，本次售股籌得資本，將用以向美國國際集團 (American International Group Inc.，AIG)(AIG-US)收購美國人壽 (American Life Insurance Co，Alico)資產，該交易金額現金部分共 68億美元。

上周四大都會人壽發布第2季財報，獲利 15.3億美元或每股 1.84美元，超越分析師預期數據，且拉抬當日股價大漲 4.6%。

在獲利財報發布後，數位分析師重申表示公司股票值得買進，並提高全年獲利預期，為大都會提供了一個更理想的售股環境。

除了出售普通股之外，大都會人壽另計畫發行約 30億美元的高級債券，到期日不等，以作為收購 AIG的資本，而剩餘不足金額公司將以現金償付。

美國銀行美林 (BofA Merrill Lynch)、瑞士信貸 (Credit Suisse Group)(CS-CH)以及德意志銀行 (Deutsche Bank AG)(DB-DE)(DB-US)等機構，將負責承銷此些股、債券。