定向增發取代公司債新和成(002001)擬籌資11.5億元

今天，新和成(002001)發佈公告，擬定向增發4600萬股籌資11.5億元。今年3月新和成曾經提出發行可轉債公司債券的相關議案，但是隨後即被取消，根據今天新和成定向增發預案中募集資金計劃投向的項目可知，新和成的融資方式由發債變為了定向增發。

募資不超過11.5億元

根據新和成的定向增發預案，本次非公開發行股票預計募集資金不超過11.5億元，增發價格不低於25.32元/股。

本次發行對像為包括新和成大股東新昌縣新和成控股有限公司(以下簡稱「新和成控股」)在內的不超過10名的特定投資者。其中，新和成控股承諾以不超過1.5億元現金並且與其他認購對像相同的認購價格認購本次非公開發行股份。除新和成控股外的其他發行對像範圍為：包括符合法律法規規定的境內產業投資者、證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、自然人投資者以及其他合法投資者等。

根據增發草案，新和成將募集資金用於年產12000噸維生素E生產線易地改造工程、年產6000噸異戊醛項目；年產3000噸二氫茉莉酮酸甲酯、年產900噸葉醇(酯)、年產600噸覆盆子酮項目；年產6000噸氨基葡萄糖食品添加劑項目。

融資方式改變

而在此前，新和成剛剛終止了發行可轉行公司債券的相關議案。

3月23日新和成提出了發行可轉換公司債券的相關議案，提出將發行不超過7.32億元可轉債，每張面值為100元，按面值發行。募集資金用於年產3000噸二氫茉莉酮酸甲酯、年產6000噸異戊醛建設項目，年產900噸葉醇(酯)、600噸覆盆子酮建設項目，和年產6000噸氨基葡萄糖食品添加劑項目，以及償還銀行借款。

但隨後在今年4月，新和成表示，在募集資金投資項目和再融資方式上尚需進一步論證和分析，因此董事會決定取消在2008 年度股東大會上審議與發行可轉債相關的議案。

通過上述兩個融資議案可以看出，新和成融資用於投入的項目並無太大變化，只是定向增發中增加了一項：募集4.7億資金用於年產12000噸維生素E生產線易地改造工程項目。

不久前，在5月22日，新和成剛剛發佈一條公告，宣佈維生素E停產的公告。該公告稱，因VA系列產品的市場需求大幅下滑及目前公司產品庫存較大，公司經研究決定在5月下旬至8月下旬停產VA；同時，因現有生產設備老化需停產檢修，公司決定在6月下旬至8月中旬停產VE。