【大行言論】中海油田服務(02883-HK)漲1%,國泰君安呼擇機買進

財華社深圳新聞中心紐約油價重上79美元桶，Q3盈利勁增46%顯著優於上半年的中海油田服務，H股今早小幅走高，股價現漲1.18%至8.57港元，成交685萬股。國泰君安發表報告稱，維持該股擇機買進評級；目標價9.1港元，比市價溢價6%。

國泰君安指，雖然需求在09年第三季度開始復蘇，但中海油服鑽機的日費率下降，因原油價格下跌的滯後效應；該行將09財年國內半潛式鑽機的日費率下調5%。但盡管面臨各種減值和產能擴張的不確定性，國泰君安仍認為其估值低於同類股份。由於遞延收入在09年第三季度回轉，國泰君安將中海油服09財年盈利預測上調16.19%，但將10財年和11財年的盈利預測分別下調7.87%和4.08%。

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