力麒：公告力麒建設股份有限公司發行國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜。

依據：

一、本公司中華民國九十九年八月二十四日董事會決議。

二、行政院金融監督管理委員會九十九年九月十日金管證發字第09990046737號函。

三、公司法第二五二條第一項規定辦理。

公告事項：

一、公司名稱：力麒建設股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：總額上限新台幣壹拾億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。

三、公司債之利率：票面利率為1％。

四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除依本辦法第十條轉換為本公司普通股者，或本公司於證券商營業處所買回註銷外，本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：採無實體發行，本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：國內第三次無擔保轉換公司債截至99年9月30日止餘新台幣274,900仟元整。

八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數700,000,000股，已發行股份總數546,813,912股，計新台幣5,468,139,120元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至九十九年六月三十日止為新台幣8,643,521仟元。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。

十二、公司債債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：兆豐國際商業銀行金控總部分行，地址：台北市忠孝東路二段123號。

十四、承銷或代銷機構名稱：兆豐證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之發行及轉換辦法。

十九、附認股權者,其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：無。