大華繼顯將國壽目標價定為44元

11月4日消息，據騰訊財經報導，大華繼顯發表報告稱，國壽第三季繼續調整其保費組合，專注于傳統的風險型產品。因此，按中國會計準則，由于去年基數偏高，國壽保費繼續負增長，但由于保費結構改善和國壽的傳統注重風險基礎產品，國壽相對去年同期保持穩定撥備。

該行指出，由于基數較低，國壽9月保費收入按年增長13%。隨著去年8個月偏高基數已過去，國壽保費增長將轉為正數。國壽投資收益依然強勁，今年9個月收益率4.71%。在未來數季，國壽投資總及淨收益率將繼續上升。

基于強勁產業前景和國壽大幅改善產品組合，該行將新業務利潤率假設從30%調高到32.5%，得出目標價44元，相當于2010年新業務價值23.7倍。